버크셔 해서웨이, 2024년 3분기 실적 발표: 허리케인 피해에도 불구하고 견조한 성장세 유지

워렌 버핏이 이끄는 투자 holding 회사 버크셔 해서웨이가 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 허리케인 피해로 인한 보험 손실 증가에도 불구하고, 투자 수익 증가와 BNSF, BHE, Pilot 등 자회사들의 견조한 실적에 힘입어 순이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했습니다.

Why it matters

버크셔 해서웨이는 미국 경제를 대표하는 기업 중 하나이며, 그 실적은 미국 경제 전반의 건전성을 가늠하는 지표로 여겨집니다. 또한, 워렌 버핏은 세계적인 투자 guru로서 그의 투자 결정과 회사 운영 방식은 많은 투자자들에게 영향을 미칩니다. 따라서 버크셔 해서웨이의 실적 발표는 투자자들뿐만 아니라 경제 전반에 큰 관심을 받고 있습니다.

The big picture

버크셔 해서웨이는 2024년 3분기에도 견조한 성장세를 이어갔습니다. 허리케인으로 인한 보험 손실이라는 예상치 못한 악재에도 불구하고, 투자 포트폴리오의 가치 상승과 핵심 자회사들의 꾸준한 실적 덕분에 높은 순이익을 달성했습니다. 특히, 에너지 부문과 철도 운송 부문의 실적이 두드러졌으며, 2023년에 인수한 Pilot Travel Centers도 안정적으로 사업을 확장하고 있습니다. 이는 버크셔 해서웨이의 다각화된 사업 포트폴리오와 장기적인 투자 전략이 성공적으로 작동하고 있음을 보여줍니다.

Details

보험 사업: 허리케인으로 인한 손해보험 손실 증가에도 불구하고, GEICO의 자동차 보험 사업 호조와 투자 수익 증가로 전체 보험 부문 이익은 증가했습니다.
BNSF: 물동량 증가와 운영 효율성 향상으로 이익이 증가했습니다. 다만, 소송 관련 비용 증가는 수익성에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
BHE: 유틸리티 사업의 매출 증가와 세금 혜택 증가, 천연가스 파이프라인 사업의 이익 증가로 실적이 크게 개선되었습니다.
Pilot: 유가 하락으로 매출은 감소했지만, 매출총이익률 개선과 판관비 감소로 이익 감소폭은 크지 않았습니다.
제조, 서비스, 리테일 사업: 항공 부품 및 특수 화학 제품 등 산업재 부문 매출 증가와 이익률 개선이 돋보였습니다. 주택 건설 및 관련 금융 서비스 사업은 금리 상승에 따른 주택 시장 침체로 실적이 부진했습니다.

By the numbers

순이익: 262.5억 달러 (전년 동기 대비 310.8% 증가)
매출: 929.9억 달러 (전년 동기 대비 0.8% 감소)
주당순이익 (클래스 A): 18,272 달러 (전년 동기 대비 270.9% 증가)
자사주 매입: 29억 달러
현금 및 현금성 자산: 379.9억 달러

What they’re saying

투자 전문가: "버크셔 해서웨이의 3분기 실적은 시장 예상치를 상회하는 견조한 실적이었다. 특히, 에너지와 철도 운송 부문의 실적이 돋보였으며, Pilot 인수 효과도 가시화되고 있다."
보험 업계 전문가: "허리케인으로 인한 손실 증가는 예상되었던 부분이지만, GEICO의 자동차 보험 사업이 견조한 실적을 유지하고 있어 전체 보험 사업 수익성은 양호한 수준이다."
제조 업계 전문가: "항공 부품 및 특수 화학 제품에 대한 수요 증가는 버크셔 해서웨이의 산업재 부문 실적을 견인하고 있다. 다만, 주택 시장 침체가 지속될 경우 건설 관련 사업의 실적 부진은 당분간 이어질 것으로 예상된다."

Key pages

개요 (p. 1): 버크셔 해서웨이의 사업 개요 및 주요 재무 정보 요약
손익계산서 (p. 4): 2024년 3분기 및 2023년 3분기 손익 비교
사업 부문별 실적 (pp. 31-32): 보험, 철도 운송, 에너지, 제조, 서비스 및 리테일 사업의 세부 실적 분석
재무 상태 (pp. 48-49): 자산, 부채, 자본 현황 및 자사주 매입 프로그램 설명
소송 관련 내용 (pp. 25-28): PacifiCorp 및 HomeServices of America 관련 소송 현황 및 재무적 영향 분석

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Disclaimer

위 답변들은 2024년 11월 4일까지 공개된 정보를 기반으로 작성되었습니다. 새로운 정보가 공개되거나, 예상치 못한 사건이 발생할 경우 실제 결과는 위 분석과 다를 수 있습니다. 또한, 버크셔 해서웨이의 사업 환경은 매우 복잡하고 다양한 요인의 영향을 받기 때문에, 위 답변들은 모든 가능성을 완벽하게 반영하지 못할 수도 있습니다. 투자 결정은 신중하게 이루어져야 하며, 전문가의 의견을 참고하는 것이 좋습니다.