비트나인, 300억원 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 비트나인이 운영자금 조달을 위해 300억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 비트나인이 AI 사업 확장에 필요한 자자금을 조달하기 위한 것으로, 향후 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

비트나인은 그래프 데이터베이스 전문 기업으로, 최근 AI 분야에서 그래프 데이터베이스 기술의 중요성이 부각됨에 따라 빠른 성장을 이루고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금으로 비트나인은 AI 사업 경쟁력을 더욱 강화하고 시장 지배력을 확대할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 사채: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 300억원
• 만기일: 2028년 6월 2일
• 표면이자율: 연 1.0%
• 만기보장수익률: 3개월 복리 3.0%
• 전환가액: 2,130원
• 전환청구기간: 2026년 6월 2일 ~ 2028년 5월 2일

By the numbers

• 발행금액: 300억원
• 만기보장수익률: 3.0%
• 전환가액: 2,130원
• 전환 가능 주식 수: 14,084,507주
• 주식총수 대비 비율: 46.91%

What they're saying

• 증권업계 관계자: "최근 AI 관련 기술에 대한 투자 심리가 위축된 상황에서도 비트나인은 그래프 데이터베이스 기술력을 바탕으로 투자를 유치하는 데 성공했다. 이는 비트나인의 성장 가능성을 시장에서 높게 평가하고 있음을 보여주는 것이다."
• IT 업계 전문가: "이번 전환사채 발행으로 비트나인은 AI 사업 확장에 필요한 자금을 확보하게 되었다. 앞으로 비트나인은 AI 시장에서 더욱 적극적인 행보를 보일 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 1: 전환사채 발행 결정 개요
• pp. 2-3: 전환사채 발행 조건
• pp. 4-6: 전환가액 조정, 기한이익 상실, 조기상환청구권 등 세부 조건

Tags: #비트나인 #전환사채 #그래프데이터베이스 #AI #투자유치

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 정확한 정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 원문을 참고하시기 바랍니다.