큐리언트, 동구바이오제약으로부터 60억 규모 영구전환사채 발행

큐리언트가 최대주주인 동구바이오제약으로부터 60억원 규모의 영구전환사채를 발행하기로 결정했다. 이번 사채 발행은 큐리언트의 경영 목적 달성, 재무구조 개선 및 신속한 자금 조달을 위한 것이다.

Why it matters

이번 영구전환사채 발행은 큐리언트가 연구개발 및 운영 자금을 확보하여 신약 개발에 더욱 집중할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

The big picture

큐리언트는 이번 자금 조달을 통해 신약 개발에 박차를 가하고, 나아가 기업 가치를 상승시키려는 목표를 가지고 있는 것으로 보인다. 특히 최대주주인 동구바이오제약으로부터 자금을 조달함으로써 안정적인 경영권을 유지하면서 장기적인 성장을 도모할 것으로 예상된다.

Details

• 발행대상: (주)동구바이오제약 (최대주주)
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
• 발행금액: 6,000,000,000원
• 만기일: 2054년 11월 22일 (30년 만기, 30년 단위로 만기 연장 가능)
• 표면이자율: 0.0% (2028년 11월 23일부터 단계적으로 상향 조정)
• 전환비율: 100.00% (주당 전환가액: 4,565원)
• 전환청구기간: 2025년 11월 22일 ~ 2054년 10월 22일
• 자금 사용 목적: 연구개발자금 및 운영비

By the numbers

• 발행금액: 60억 원
• 표면이자율: 0.0% ~ 최대 8.0%
• 만기: 30년 (30년 단위 연장 가능)
• 전환가능 주식수: 1,314,348주
• 발행 후 예상되는 전환 가능 주식 총수: 2,398,945주
• 발행 후 예상되는 주식 총수 대비 전환 가능 주식 비율: 7.01%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "큐리언트가 최대주주로부터 대규모 자금 조달에 성공함으로써 재무적 안정성을 확보하고 신약 개발에 더욱 집중할 수 있게 되었다"
• 제약업계 관계자: "이번 투자 유치는 큐리언트의 신약 개발 파이프라인의 잠재력을 인정받은 결과"

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-8): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 등 자세한 내용이 담겨 있다.

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Disclaimer

본 답변은 제공된 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 추가적인 정보나 상황 변화에 따라 실제 내용과 다를 수 있습니다. 특히, 투자 관련 의사결정은 본 답변 내용에만 의존해서는 안 되며, 반드시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.