엑시온그룹, 30억원 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

엑시온그룹은 운영자금 확보를 위해 30억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환가액은 주식회사 엑시온그룹 이사회결의일(2024년 11월 26일) 전일을 기산일로 하여 산정되며, 전환에 따라 발행할 주식 수는 2,666,666주로 주식 총수 대비 7.58%에 해당한다. 전환청구기간은 2025년 12월 6일부터 2027년 11월 6일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엑시온그룹의 재무 건전성과 향후 사업 확장 가능성을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다. 특히, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 엑시온그룹의 자본 확충 및 기존 주주의 지분 가치에 큰 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

전환사채 발행은 성장을 위한 투자 자금이 필요한 기업에게 유용한 자금 조달 방식이다. 엑시온그룹은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다.

Details

• 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 사채의 권면총액: 3,000,000,000원
• 표면이자율: 10.0%
• 만기이자율: 18.0%
• 사채만기일: 2027년 12월 06일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 1,125원 (추후 변동 가능)
• 전환청구기간: 2025년 12월 06일 ~ 2027년 11월 06일
• 사채발행방법: 사모
• 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 가능
• 매도청구권 (Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 1년 6개월까지 매 1개월마다 가능
• 담보: 경기도 하남시 풍산동 588-4번지에 대한 담보신탁계약상의 2순위 우선수익증권

By the numbers

• 3,000,000,000원: 전환사채 발행 규모
• 2,666,666주: 전환 가능 주식 수
• 7.58%: 전환 가능 주식 비율
• 10.0%: 표면이자율
• 18.0%: 만기이자율
• 788원: 전환가액 최저 조정가액 (발행 당시 전환가액의 70%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엑시온그룹이 전환사채 발행을 통해 자금 조달에 성공하면서 사업 확장에 속도를 낼 수 있게 됐다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 주의 깊게 지켜봐야 할 부분이다."
• 엑시온그룹 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 신규 사업 진출 및 기존 사업 확장을 위한 운영 자금으로 활용할 계획이다. 이는 회사의 성장과 주주 가치 제고에 기여할 것으로 기대한다."

Key pages

• p. 2: 회사 개요 및 보고서 작성 정보
• p. 3: 전환사채 발행 조건
• pp. 5-6: 조기상환청구권 (Put Option) 및 매도청구권 (Call Option) 세부 내용
• p. 7: 담보 제공에 관한 사항
• p. 9: 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

Tags: #엑시온그룹 #전환사채 #자금조달 #사모 #무보증 #KOSDAQ #069920

Disclaimer

본 분석은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 엑시온그룹의 향후 사업 전망 및 주가 흐름 등에 대한 예측을 포함하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.