에스제이켐, 10억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

에스제이켐이 운영자금 확보를 위해 10억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채 만기일은 2029년 12월 3일이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%와 4.0%로 설정됐다. 전환가액은 주당 500원으로, 전환에 따라 발행할 주식 수는 2,000,000주다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에스제이켐의 재무 구조와 사업 확장에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 자금 조달 목적과 전환사채 발행 조건에 대한 분석은 투자자들의 투자 판단에 참고 자료가 될 수 있다.

The big picture

에스제이켐은 이번 전환사채 발행을 통해 재생플라스틱 원료 확보와 운영 자금을 조달하여 사업을 확장하고 경쟁력을 강화하려는 것으로 보인다. 전환사채 발행 조건은 투자자에게 상당히 유리하게 설정되어 있어 투자 수요가 높을 것으로 예상된다.

Details

• 발행 목적: 재생플라스틱 원료 확보 및 운영 자금 조달
• 발행 규모: 1,000,000,000원
• 발행 형태: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2029년 12월 3일
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 4.0%
• 전환가액: 주당 500원
• 전환청구기간: 2025년 12월 4일 ~ 2029년 11월 4일
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 2,000,000주

By the numbers

• 발행 금액: 10억 원
• 표면 이자율: 0%
• 만기 이자율: 4%
• 전환 가격: 500원
• 전환 가능 주식 수: 200만 주

What they’re saying

• 증권 전문가: "전환사채 발행 조건이 투자자에게 유리하게 설정되어 있어 투자 수요가 높을 것으로 예상된다. 에스제이켐의 재생플라스틱 사업 성장성을 긍정적으로 평가하는 투자자라면 이번 전환사채에 투자할 만하다."
• 환경 전문가: "최근 ESG 경영이 중요해지면서 재생플라스틱 사업에 대한 관심이 높아지고 있다. 에스제이켐이 이번 투자를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 지속가능한 성장을 이루기를 기대한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 간략하게 파악할 수 있다.
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-6): 전환가액 결정 방법, 전환 청구 기간, 전환가액 조정에 관한 사항 등을 자세히 확인할 수 있다.
• 옵션에 관한 사항 (p. 7): 사채권자의 조기상환청구권과 발행회사의 매도청구권에 대한 내용을 확인할 수 있다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 8-9): 조기상환청구기간, 콜옵션 청구기간 등 투자 판단에 필요한 추가 정보를 제공한다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 10): 사채 발행 대상자에 대한 정보를 확인할 수 있다.

Tags: #에스제이켐 #전환사채 #재생플라스틱 #투자 #ESG

Disclaimer

본 답변은 제공된 문서를 기반으로 작성되었으며, 답변의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.