앱클론, 운영자금 확보 위해 90억 규모 유상증자 결정

바이오 기업 앱클론이 임상 및 연구개발 자금 확보를 위해 약 90억원 규모의 제3자 배정 방식 유상증자를 결정했다. 발행 예정 주식은 기명식 전환우선주 607,669주이며, 전환가액은 주당 14,646원이다. 납입일은 12월 13일, 신주권 교부 예정일은 12월 24일이다.

Why it matters

이번 유상증자는 앱클론이 현재 진행 중인 임상 및 연구개발에 필요한 자금을 조달하기 위한 결정으로, 회사의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

앱클론은 최근 차세대 항체 플랫폼 기술을 기반으로 혈액암, 고형암 등 다양한 암종을 대상으로 한 신약 개발에 매진하고 있다. 이번 유상증자를 통해 확보된 자금은 핵심 파이프라인의 임상 진행 및 후속 연구개발에 투입될 예정이다.

Details

• 발행 주식 종류: 기명식 전환우선주
• 발행 예정 주식 수: 607,669주
• 1주당 액면가액: 500원
• 발행가액: 14,646원
• 자금 조달 목적: 임상 및 연구개발 등 운영자금 확보
• 전환비율: 1:1 (본건 우선주 1주당 보통주식 1주)
• 전환청구 기간: 2025년 12월 24일 ~ 2029년 12월 13일
• 전환가액 조정: 발행 후 5년간 매 7개월마다 시장 가격을 반영하여 조정 가능
• 제3자 배정 대상: 미래에셋증권, 한국증권금융, 신한은행, KB증권, NH투자증권, 지씨테크, 키움증권, 데일리바이오헬스케어6호 창업벤처전문사모투자 합자회사 등 12개 기관

By the numbers

• 총 조달 자금 규모: 약 8,899,920,174원
• 전환가액 할증률: 3.10%
• 존속기간(우선주 권리 유효기간): 2029년 12월 14일
• 우선주 배당률: 연 1.0% (참가적, 누적적)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 유상증자를 통해 앱클론은 단기적인 자금 부담을 덜고 신약 개발에 더욱 집중할 수 있게 됐다. 향후 임상 결과 및 기술이전 성과에 따라 기업 가치가 재평가될 것으로 기대된다."
• 바이오 업계 전문가: "앱클론이 보유한 차세대 항체 플랫폼 기술은 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있다. 이번 자금 조달을 통해 핵심 파이프라인의 임상 개발 속도를 높이고 기술 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 10): 유상증자 결정의 핵심 내용 요약
• 주식의 내용 (pp. 11-12): 전환우선주의 종류, 전환가액, 전환비율 등 세부 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 15-19): 발행가액 및 전환가액 산정 근거, 전환 조건, 제3자 배정 대상 등 상세 정보

Tags: #앱클론 #유상증자 #바이오 #신약개발 #운영자금 #전환우선주

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