에스유홀딩스, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

에스유홀딩스는 운영자금 조달을 위해 더시크릿투자조합1호와 주식회사 올로를 대상으로 각각 50억원씩, 총 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 12월 4일 공시했습니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에스유홀딩스가 필요한 자금을 조달하여 사업을 확장하거나 재무 건전성을 강화하는 데 사용될 수 있기 때문에 중요합니다. 특히 전환사채의 특성상 투자자들이 주식으로 전환할 경우 에스유홀딩스의 주주 구성에도 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

에스유홀딩스는 이번 자금 조달을 통해 미래 사업 확장을 위한 발판을 마련하고자 하는 것으로 보입니다. 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 주가 변동 가능성도 존재합니다.

Details

• 발행 대상: 더시크릿투자조합1호, 주식회사 올로
• 발행 금액: 총 100억원 (각 50억원)
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면 이자율: 0.0% (만기 이전 이자 지급 없음)
• 만기 이자율: 2.0%
• 만기일: 2028년 1월 3일
• 전환 비율: 100% (1주당 액면가액 500원)
• 전환 가액: 추후 확정 (최근 주가 등을 고려하여 결정 예정)
• 전환 청구 기간: 2026년 1월 3일부터 2027년 12월 3일까지

By the numbers

• 발행 금액: 100억 원
• 표면 이자율: 0.0%
• 만기 이자율: 2.0%
• 전환 비율: 100%
• 전환 가능 주식 수: 약 737만 주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 55.36%

What they’re saying

• 증권 전문가: "에스유홀딩스의 이번 전환사채 발행은 저금리 상황에서 비교적 유리한 조건으로 자금을 조달했다는 점에서 긍정적이다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 주가에 부담으로 작용할 수 있다."
• 업계 관계자: "에스유홀딩스가 이번 자금 조달을 통해 어떤 사업에 투자할지가 주목된다. 신규 사업 진출 또는 기존 사업 확장을 통해 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 개요 (발행 금액, 이자율, 만기일 등)
• p. 3: 전환에 관한 사항 (전환 가액, 전환 청구 기간, 전환 가액 조정에 관한 사항 등)
• pp. 5-6: 사채권자 조기상환청구권 (Put Option) 및 발행회사 매도청구권 (Call Option)

Tags: #에스유홀딩스 #전환사채 #자금조달 #투자 #주식 #KOSDAQ

Disclaimer

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