텔콘RF제약, 25억 규모 무기명식 사모 교환사채 발행 결정

텔콘RF제약은 운영자금 조달을 위해 25억원 규모의 무기명식 사모 교환사채 발행을 결정했다. 이번 교환사채는 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합과 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합을 대상으로 발행되며, 표면이자율 및 만기이자율은 모두 8.0%다. 사채 만기일은 2027년 12월 12일이다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 텔콘RF제약이 신약 개발 등 사업 확장에 필요한 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 특히, 에이비온(주) 유상증자 참여를 통한 투자는 텔콘RF제약의 미래 성장 동력 확보에 기여할 수 있습니다.

The big picture

텔콘RF제약은 이번 자금 조달을 통해 에이비온(주)의 유상증자에 참여하고, 신약 개발 등 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 보입니다.

Details

• 발행 대상: 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합
• 발행 규모: 25억원
• 표면이자율: 8.0%
• 만기이자율: 8.0%
• 사채 만기일: 2027년 12월 12일
• 교환 대상: (주)케이피엠테크 기명식 보통주
• 교환 가액: 228원 (발행일 전일 종가 및 거래가중평균주가 중 낮은 가액)
• 자금 사용 목적:
  • 에이비온(주) 유상증자 참여 (20억원)
  • 운영자금 (5억원)

By the numbers

• 발행 금액: 2,500,000,000원
• 표면 및 만기 이자율: 8.0%
• 교환 가액: 228원/주
• 교환 주식 수: 10,964,912주
• 교환 비율: 100%

What they’re saying

• 투자 전문가: "텔콘RF제약의 이번 교환사채 발행은 에이비온 투자를 위한 자금 확보 목적으로, 바이오 사업 확장에 대한 의지를 보여주는 것으로 해석된다."
• 업계 관계자: "에이비온은 유망한 신약 파이프라인을 보유하고 있어, 텔콘RF제약의 전략적 투자는 긍정적인 결과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있음.
• 교환사채권 발행결정 (pp. 1-5): 발행 조건, 교환 조건, 자금 사용 목적 등 상세 내용 확인 가능.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 및 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 6): 투자 대상 및 자금 사용처 명시.

Tags: #텔콘RF제약 #교환사채 #에이비온 #투자 #바이오

Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.