지오릿에너지, 149억원 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 지오릿에너지가 운영자금 조달을 위해 149억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다.

자금 사용 목적

신규 사업 추진 및 연구개발 등 운영자금: 149억원

발행 조건

발행회사: 지오릿에너지㈜
사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행 금액: 14,935,936,070원
표면/만기 이자율: 3.0%
사채 만기일: 2028년 11월 25일
전환 비율: 100%
전환 가액: 1,423원 (액면가액보다 낮은 경우 액면가액으로 전환)
전환 청구 기간: 2026년 11월 26일 ~ 2028년 10월 25일
납입일: 2025년 11월 25일
발행 대상자: ㈜에이프로젠

특이 사항

본 사채는 발행일로부터 1년간 전매가 제한되며, 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.
사채권자는 발행일로부터 1년 후 매월 정해진 기간 동안 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환수익률은 연 3.0%이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 지오릿에너지가 신규 사업 추진 및 연구개발 등 미래 성장 동력 확보를 위한 자금을 조달한다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히 전환사채 발행 대상자가 최근 지오릿에너지의 최대주주 지분을 인수하기로 한 ㈜에이프로젠이라는 점에서 주목된다.

The big picture

지오릿에너지는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 신규 사업을 추진하고 연구개발 역량을 강화하여 기업 가치를 높이고 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 보인다. 또한 ㈜에이프로젠과의 협력 관계를 강화하여 사업적 시너지를 창출하고 경영권 안정화를 도모할 것으로 예상된다.

Details

㈜에이프로젠은 2024년 11월 27일 지오릿에너지의 최대주주인 ㈜엔투텍이 보유한 지분 27,349,049주(17.22%)를 인수하는 계약을 체결했다.
㈜에이프로젠은 2025년 5월 16일과 6월 13일에 예정된 지오릿에너지 유상증자에 참여하여 신주 27,492,650주를 인수할 예정이다.
지오릿에너지는 현재 미상환된 제6회 및 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 보유하고 있으며, 이번 발행으로 전환 가능한 주식 수는 총 28,770,201주로 기발행주식총수 대비 18.12%에 해당한다.

By the numbers

발행 금액: 149억원
표면/만기 이자율: 3.0%
조기상환수익률: 3.0%
전환 가능 주식 수: 10,496,090주
전환 후 지분율: 최대 18.12% (기존 발행 주식 포함)

What they’re saying

증권업계 관계자: "지오릿에너지가 이번 전환사채 발행으로 신규 사업 자금을 성공적으로 조달했다. 특히 바이오 분야에서 두각을 나타내고 있는 ㈜에이프로젠이 전환사채 발행에 참여하면서 향후 양사 간 시너지 효과가 기대된다."
지오릿에너지 관계자: "이번 자금 조달을 통해 신성장동력 확보에 박차를 가하고 기업가치를 제고하여 주주가치를 높이는 데 최선을 다할 것이다."

Key pages

개요 (p. 3): 전환사채 발행 결정의 개요와 주요 내용을 확인할 수 있습니다.
전환에 관한 사항 (pp. 4-5): 전환 가액, 전환 청구 기간, 전환 가액 조정에 관한 사항 등 전환사채의 주요 조건을 자세히 확인할 수 있습니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 6-7): 조기상환청구권, 전매 제한, 발행 대상자 정보 등 투자 판단에 필요한 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.

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Disclaimer

본 문서는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 또한 예상되는 전문가들의 반응은 실제와 다를 수 있으며, 투자 결정에 대한 참고 자료로만 활용되어야 합니다.