아이티아이즈, 80억원 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 아이티아이즈는 운영자금 조달을 위해 80억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 15일 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 0%이며, 만기일은 2028년 1월 17일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아이티아이즈가 신규 자금을 조달하여 운영자금 부담을 완화하고, 향후 사업 확장을 위한 투자 여력을 확보하는 데 중요한 의미를 가진다.

The big picture

아이티아이즈는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고, 미래 성장 동력을 확보하기 위한 적극적인 투자에 나설 것으로 예상된다.

Details

• 발행 금액: 8,000,000,000원
• 이자율: 0% (만기일시상환)
• 만기일: 2028년 1월 17일
• 전환가액: 4,797원
• 전환청구기간: 2026년 1월 17일부터 2027년 12월 17일까지
• 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 가능
• 매도청구권 (Call Option): 2025년 12월 17일 1회 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 80억원
• 전환사채 만기 이자율: 0%
• 전환사채 만기일: 2028년 1월 17일
• 전환 가능 주식 수: 약 167만주 (발행 주식 총수의 약 21.67%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행으로 아이티아이즈는 단기적인 자금 유동성을 확보하고, 성장을 위한 투자 재원을 마련할 수 있을 것으로 예상됩니다."
• IT 업계 전문가: "아이티아이즈는 최근 성장세를 보이는 IT 시장에서 이번 자금 조달을 통해 시장 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 전환사채 발행결정 (pp. 3-4): 전환사채 발행 조건, 전환권 행사에 관한 사항, 전환가액 조정에 관한 사항 등 상세 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 6-9): 조기상환청구권, 매도청구권, 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 등 추가 정보

Tags: #아이티아이즈 #전환사채 #자금조달 #운영자금 #IT #코스닥

Disclaimer

본 뉴스 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으나, 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 기사는 정보 제공의 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.