스킨앤스킨, 70억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 스킨앤스킨이 운영자금 조달을 위해 70억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 스킨앤스킨의 재무 건전성 및 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히 전환권 행사에 따른 지분 변동 가능성은 투자자들의 관심을 끌고 있다.

The big picture

스킨앤스킨은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 회사 운영 및 사업 확장에 사용할 계획이다. 전환사채 발행 조건에는 조기상환청구권(Put Option) 및 발행회사의 매도청구권(Call Option) 등이 포함되어 있어 투자자와 발행회사 간의 이해관계가 복잡하게 얽혀 있다.

Details

• 발행 조건: 표면이자율 2.0%, 만기이자율 6.0%, 만기일 2028년 1월 22일
• 전환 조건: 전환비율 100%, 전환가액 617원, 전환청구기간 2026년 1월 22일부터 2027년 12월 22일까지
• 옵션: 조기상환청구권(Put Option), 발행회사의 매도청구권(Call Option) 포함
• 담보 제공: 상상인저축은행에 한하여 담보 제공 (경기도 파주시 문산읍 선유리 소재 공장 용지 및 건물에 대한 1순위 우선수익권, ㈜더편한 소유의 스킨앤스킨 보통주 6,000,000주에 대한 제1순위 근질권)

By the numbers

• 발행 금액: 7,000,000,000원
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 전환가액: 617원
• 전환 가능 주식 수: 11,345,217주
• 발행회사 매도청구권 (Call Option) 행사 가능 금액: 최대 3,500,000,000원 (발행금액의 50%)

What they’re saying

• 증권 전문가: "스킨앤스킨의 이번 전환사채 발행은 저금리 시대에 자금 조달 비용을 절감하면서 향후 성장 동력을 확보하려는 전략으로 해석될 수 있습니다. 다만, 전환권 행사에 따른 지분 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분입니다."
• 업계 관계자: "스킨앤스킨이 이번 자금 조달을 통해 신규 사업 진출 또는 기존 사업 확장에 적극적으로 나설 것으로 예상됩니다. 특히, 최근 업계 트렌드를 반영한 신제품 개발 및 마케팅 강화에 집중할 것으로 보입니다."

Key pages

• p. 1: 전환사채 발행 결정 개요
• p. 13: 전환사채 발행 조건
• p. 17: 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option) 에 관한 세부사항
• pp. 19-20: 담보 제공에 관한 사항

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Disclaimer

위 답변은 제공된 문서를 기반으로 작성되었으며, 답변의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 관련 공시를 직접 확인하시기 바랍니다.