스킨앤스킨, 운영 및 채무상환 위해 40억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 스킨앤스킨이 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 40억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

스킨앤스킨의 이번 전환사채 발행은 회사의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다.

The big picture

스킨앤스킨은 최근 경영 악화로 인해 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 이번 전환사채 발행을 통해 단기적인 자금 유동성을 확보하고, 채무 상환을 통해 재무 구조를 개선하려는 의도로 분석된다.

Details

• 발행 규모: 40억원
• 발행 목적: 운영자금 7억원, 채무상환자금 33억원
• 전환가액: 616원 (2025년 1월 21일 이사회 결의일 전일 기준)
• 전환청구기간: 2026년 1월 22일 ~ 2027년 12월 22일
• 주요 투자자: 상상인저축은행 (40억원)
• 옵션: 조기상환청구권 (사채권자), 매도청구권 (발행회사)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 40억원
• 운영자금: 7억원 (전체 발행 규모의 17.5%)
• 채무상환자금: 33억원 (전체 발행 규모의 82.5%)
• 전환가액: 616원
• 전환 가능 주식 수: 6,493,506주
• 발행 후 예상 주식총수 대비 비율: 15.14%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "스킨앤스킨이 이번 전환사채 발행을 통해 단기 유동성 위기를 극복하고 경영 정상화에 나설 수 있을지 주목된다."
• 투자 전문가: "전환사채 발행 조건과 향후 경영 실적에 따라 주가 변동성이 커질 수 있다. 투자에 유의해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전반적인 내용 파악
• 전환에 관한 사항 (pp. 9-11): 전환가액, 전환청구기간, 전환가액 조정에 대한 정보
• 9-1. 옵션에 관한 사항 (pp. 12-14): 조기상환청구권, 매도청구권에 대한 상세 정보
• 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 (p. 15): 투자자 정보 확인
• 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 (p. 16): 상상인저축은행 재무 정보 확인
• 【조달자금의 구체적 사용 목적】 (p. 16): 자금 사용 계획 확인
• 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 (p. 17): 기존 미상환 사채 현황 파악

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Disclaimer

본 분석은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.