유티아이, 541.5억원 규모 전환사채 발행... 시설자금 및 운영자금 확보

코스닥 상장사 유티아이가 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 541.5억원 규모의 무기명식 무이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2025년 1월 21일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 유티아이의 신규사업 투자 및 연구개발 확대를 위한 자금 조달 목적으로, 향후 성장 동력 확보를 위한 회사의 적극적인 행보로 해석된다.

The big picture

유티아이는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 신규사업 양산을 위한 공장 신축과 연구개발 활동에 투입할 계획이다. 이를 통해 미래 성장 동력을 확보하고 시장 경쟁력을 강화하려는 전략으로 풀이된다.

Details

• 발행 금액: 541억 5천만원
• 만기일: 2029년 5월 22일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 전환가액: 36,559원
• 자금 사용 목적:
  • 시설자금: 380억원 (신규사업 양산을 위한 공장 신축)
  • 운영자금: 161억 5천만원 (연구개발)
• 특이사항:
  • 투자자에게 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option) 부여
  • 매도청구권 행사 기간 및 조건에 대한 후속 협약 체결

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 54,150,000,000원
• 전환가능 주식 수: 1,481,167주
• 기발행주식총수 대비 비율: 9.09%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "유티아이의 이번 전환사채 발행은 성장성이 높은 신규사업에 대한 공격적인 투자를 위한 것으로, 향후 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."
• 경쟁업체 관계자: "유티아이의 적극적인 투자 행보에 주목하고 있으며, 시장 경쟁 심화 가능성에 대비하여 자사의 경쟁력을 강화할 필요성이 높아졌다."

Key pages

• 개요 (p. 8): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 세부 내용 (pp. 9-15): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 특이사항 등 상세 정보 제공

Tags: #유티아이 #전환사채 #시설자금 #운영자금 #신규사업 #공장신축 #연구개발 #투자 #성장동력 #KOSDAQ

Disclaimer

본 요약 및 분석은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자는 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.