성안머티리얼스, 25억 규모 전환사채 발행 결정...전환가액 조정 조건은?

(주)성안머티리얼스는 운영 및 연구개발 자금 조달을 위해 25억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2025년 2월 3일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 성안머티리얼스가 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달에 나섰다는 점에서 주목된다. 특히, 전환사채 발행 조건에 담긴 전환가액 조정 조건은 향후 주가 흐름에 따라 회사와 투자자 모두에게 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소다.

The big picture

성안머티리얼스는 이번 자금 조달을 통해 연구개발 투자를 확대하고, 신규 사업 진출 등 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상된다. 전환사채 발행 규모와 전환가액 조정 조건은 회사의 성장 전략과 주가 흐름에 대한 경영진의 판단을 엿볼 수 있는 대목이다.

Details

• 발행 목적: 회사 운영 및 연구개발비
• 발행 규모: 25억원
• 이자율: 표면이율 5.00%, 만기이자율 9.00%
• 만기일: 2028년 4월 16일
• 전환가액: 2,040원 (액면가 500원)
• 전환청구기간: 2026년 4월 16일부터 2028년 3월 16일까지

전환가액 조정 조건

• 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채/신주인수권부사채 발행 등으로 시가가 하회하는 경우 조정
• 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 시 조정
• 감자, 주식 병합 등 주식가치 상승 사유 발생 시 조정
• 발행일로부터 매 7개월마다 시가 변동에 따라 조정 (최저 조정한도: 최초 전환가액의 70%)

By the numbers

• 발행 금액: 25억원
• 전환가액: 2,040원
• 전환 가능 주식 수: 1,225,490주
• 기발행주식총수 대비 비율: 1.12%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "성안머티리얼스의 이번 전환사채 발행은 성장성을 확보하기 위한 자금 조달로 풀이된다. 다만, 전환가액 조정 조건에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재하기 때문에 투자 시 유의해야 한다."
• 회사 관계자: "이번에 조달된 자금은 연구개발 투자 확대와 신규 사업 진출에 사용될 예정이다. 미래 성장 동력 확보를 위해 최선을 다하겠다."

Key pages

• 개요 (p. 4): 전환사채 발행 조건 요약
• 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 5-6): 다양한 조건에 따른 전환가액 조정 방식 상세 설명
• 조기상환청구권 (pp. 7-9): 조기상환 청구 조건 및 절차
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 10): 기존 발행된 전환사채 현황

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Disclaimer

위 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 전문가와 상담하고 투자 위험을 신중하게 고려하시기 바랍니다.