아센디오, 60억원 규모 전환사채 발행 결정...만기보장수익률 103.0415%
코스닥 상장사 아센디오가 운영자금 조달을 위해 릴라이(주)를 대상으로 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.
Why it matters
이번 전환사채 발행은 아센디오가 콘텐츠 IP 확보 및 제작에 필요한 자금을 조달하고, 이를 통해 콘텐츠 경쟁력을 강화하려는 전략으로 풀이된다. 특히, 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 아센디오의 재무 건전성 및 주주 가치에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목된다.
The big picture
아센디오는 최근 콘텐츠 제작 시장의 경쟁 심화와 자금 조달 어려움 속에서 공격적인 투자를 통해 경쟁력을 확보하려는 것으로 보인다. 이번 전환사채 발행은 단기적으로는 부채 비율 증가를 야기할 수 있지만, 장기적으로는 콘텐츠 경쟁력 강화를 통한 성장 동력 확보를 목표로 하는 것으로 해석된다.
Details
- 발행대상: 릴라이(주)
- 발행금액: 60억원
- 사채만기일: 2028년 04월 10일
- 표면이자율: 0.0% (만기 일시 상환)
- 만기보장수익률: 103.0415%
- 전환가능기간: 2026년 04월 10일 ~ 2028년 03월 10일
- 전환비율: 100% (1주당 935원)
- 전환가액 조정 조건: 유상증자, 무상증자, 주식분할 및 합병 등에 따라 조정될 수 있음
- 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후 매 3개월마다 가능, 조기상환수익률 연 3.0% (3개월 단위 복리계산)
- 매도청구권: 발행회사가 2026년 04월 10일에 행사 가능, 발행가액의 30%까지 행사 가능
By the numbers
- 발행금액: 6,000,000,000원
- 만기보장수익률: 103.0415%
- 전환가능주식수: 6,417,112주
- 기발행주식총수 대비 비율: 6.20%
What they’re saying
- 증권업계 관계자: "아센디오의 이번 전환사채 발행은 콘텐츠 제작 시장에서의 경쟁력 확보를 위한 불가피한 선택으로 보인다. 다만, 전환사채 발행 조건에 따라 주가 희석 가능성이 존재하며, 향후 아센디오의 실적 개선 여부가 중요한 변수로 작용할 것이다."
- 소액주주: "회사의 공격적인 투자 결정은 긍정적이지만, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 투자자들의 손익이 크게 좌우될 수 있다는 점을 유의해야 한다."
Key pages
- p. 1: 전환사채 발행 결정 개요
- pp. 7-12: 전환사채 발행 조건 상세 내용
- p. 12: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
- p. 13: 조달자금의 구체적 사용 목적
Tags: #아센디오 #전환사채 #콘텐츠제작 #투자유치 #경영권 #주가희석 #조기상환청구권 #매도청구권
Disclaimer
본 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 답변의 정확성이나 신뢰성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
원본 보기AI 챗봇
이 문서에 대해 무엇이든 물어보세요.
Loading...
AI 댓글
이 문서에 대해 댓글 남겨주세요.