아센디오, 60억 규모 전환사채 발행 결정... 만기일 및 옵션 조정
엔터테인먼트 콘텐츠 제작사 아센디오가 운영자금 확보를 위해 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.
Why it matters
이번 전환사채 발행은 아센디오의 향후 콘텐츠 제작 투자 계획과 자금 조달 계획을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다. 특히, 만기일 및 옵션 조정 내용이 포함되어 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 것으로 예상된다.
The big picture
아센디오는 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 공격적인 IP 확보 및 제작 투자를 진행하고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금 역시 콘텐츠 제작에 사용될 예정이며, 이는 향후 실적 개선으로 이어질 수 있을 것으로 기대된다.
Details
- 발행 목적: 콘텐츠 IP 확보 및 기획개발 등 운영자금 확보
- 발행 규모: 60억원
- 발행 금리: 0.0% (만기보장수익률 103.0415%)
- 만기일: 2028년 4월 10일 (기존 2028년 2월 10일에서 변경)
- 전환가액: 935원 (액면가 500원)
- 전환청구기간: 2026년 4월 10일 ~ 2028년 3월 10일
- 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률 연 3.0% (3개월 단위 복리계산)
- 매도청구권(Call Option): 2026년 4월 10일 행사 가능, 사채권자는 발행회사 또는 제3자에게 사채 매도 가능
By the numbers
- 발행금액: 6,000,000,000원
- 표면이자율: 0%
- 만기이자율: 3%
- 전환비율: 100%
- 전환가액: 935원
- 조기상환수익률: 연 3.0%
What they’re saying
- 증권업계 관계자: "최근 콘텐츠 제작 시장의 경쟁이 심화되면서 자금 조달의 중요성이 커지고 있다. 아센디오의 이번 전환사채 발행은 시장 상황을 고려한 적절한 결정으로 보인다."
- 투자 전문가: "투자자들은 이번 전환사채의 옵션 조정 내용을 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있다. 특히, 만기일 연기 및 조기상환청구권 행사 시점 변경 등이 투자 판단에 영향을 미칠 수 있다."
Key pages
- 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
- 전환사채권 발행결정 (pp. 7-12): 발행 조건, 일정, 옵션 등 상세 정보
- 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 11): 조기상환청구권, 매도청구권 등 투자자 유의 사항
Tags: #아센디오 #전환사채 #콘텐츠제작 #투자유치 #옵션조정
Disclaimer
위 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행하시기 바랍니다.
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