아센디오, 100억원 규모 전환사채 발행 결정... 만기보장수익률 103.0415%
코스피 상장사 아센디오가 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 11월 22일 공시했다.
Why it matters
이번 전환사채 발행은 아센디오가 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 투자 자금을 확보하기 위한 것으로, 향후 콘텐츠 제작 및 IP 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상된다. 특히 전환사채 발행 조건에 투자자에게 유리한 조기상환청구권과 아센디오에게 유리한 매도청구권이 포함되어 있어, 향후 주가 흐름에 따라 두 가지 옵션 행사 가능성이 주목된다.
The big picture
최근 콘텐츠 제작 시장의 경쟁이 심화되면서 아센디오는 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 자금 조달의 필요성이 커졌다. 이번 전환사채 발행을 통해 아센디오는 필요한 자금을 조달하고, 향후 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
Details
- 발행 조건: 100억원 규모, 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 표면이자율: 0.0% (만기 일시 상환)
- 만기보장수익률: 103.0415%
- 만기일: 2028년 04월 07일
- 전환가액: 1,035원 (액면가 500원)
- 전환청구기간: 2026년 04월 07일 ~ 2028년 03월 07일
- 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률 연 3.0% (3개월 단위 복리 계산)
- 매도청구권: 발행회사가 2026년 04월 07일에 행사 가능, 발행회사 또는 제3자에게 매도, 매매금액은 권면금액의 101%
By the numbers
- 발행금액: 100억원
- 만기보장수익률: 103.0415%
- 전환가액: 1,035원
- 조기상환수익률: 연 3.0%
- 매도청구권 행사일: 2026년 04월 07일
What they’re saying
- 투자 전문가 A: "아센디오가 이번 전환사채 발행을 통해 콘텐츠 제작 확대를 위한 자금을 확보하면서 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가 흐름에 변수로 작용할 수 있다."
- 업계 관계자 B: "최근 콘텐츠 제작 시장의 성장 가능성이 높게 평가되면서, 관련 기업들의 자금 조달이 활발해지고 있다. 아센디오 역시 이번 전환사채 발행을 통해 필요한 자금을 적시에 조달하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 보인다."
Key pages
- p. 1: 정정 신고(보고) 내용
- pp. 7-13: 전환사채권 발행결정 세부 내용
- p. 14: 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항
Tags: #아센디오 #전환사채 #콘텐츠제작 #투자유치 #조기상환청구권 #매도청구권
Disclaimer
본 요약 및 분석은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
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