블리츠웨이, 20억 규모 전환사채 발행 결정

블리츠웨이는 운영자금 조달을 위해 히스토리투자자문 주식회사 등을 대상으로 총 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 25일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 블리츠웨이의 사업 확장을 위한 운영자금 마련과 동시에, 전환사채 발행 조건에 따라 향후 주주 구성 변동 가능성을 내포하고 있다는 점에서 중요하다.

The big picture

블리츠웨이는 콘텐츠 제작 사업 확장을 위해 공격적인 투자를 진행해 왔으며, 이번 전환사채 발행 역시 이러한 기조의 연장선으로 해석된다. 다만, 전환사채 발행 조건에 따라 최대주주 등의 지분율 변동 가능성이 존재하며, 이는 경영권 변동 가능성까지도 시사할 수 있는 부분이다.

Details

• 발행 대상: 히스토리투자자문 주식회사, 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)
• 발행 규모: 총 2,000,000,000원
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 3.0%
• 사채만기일: 2028년 11월 16일
• 전환비율: 100% (전환가액 2,101원)
• 전환가액: 1주당 2,101원
• 전환청구기간: 2024년 11월 16일 ~ 2028년 10월 16일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 12개월 후부터 22개월 후까지 매월 행사 가능, 최대 발행가액의 30%까지 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 20억원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 3%
• 전환가액: 2,101원
• 전환 가능 주식 수: 951,927주 (발행 주식 총수 대비 2.24%)
• 조기상환청구권 행사 가능 시점: 2025년 10월 27일부터
• 매도청구권 행사 가능 시점: 2024년 11월 16일부터

What they’re saying

• 투자업계 관계자: "블리츠웨이는 최근 콘텐츠 제작 분야에서 성장세를 보이고 있으며, 이번 자금 조달을 통해 사업 확장에 더욱 박차를 가할 것으로 예상된다."
• 증권업계 관계자: "전환사채 발행 조건은 시장 상황을 고려했을 때 무난한 수준으로 평가된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주가 희석 가능성은 염두에 둬야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 간략하게 파악할 수 있다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 3-9): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사에 관한 사항 등 세부적인 내용을 확인할 수 있다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 8): 전환사채 발행 대상 및 규모를 확인할 수 있다.

Tags: #블리츠웨이 #전환사채 #투자유치 #콘텐츠제작 #경영권

Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서의 전체 내용을 확인하시기 바랍니다.