이엠앤아이, 31억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

이엠앤아이가 운영 및 시설 자금 조달을 위해 31억원 규모의 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 사채는 시너지투자자문 주식회사를 대상으로 하며 만기일은 2026년 11월 1일이다.

이엠앤아이의 이번 결정은 최근 공격적인 사업 확장을 위한 자금 조달 노력의 일환으로 해석된다. 특히 사모 방식으로 자금을 조달하면서 단기적인 주가 변동에 영향을 받지 않고 안정적으로 자금을 확보할 수 있게 되었다.

이엠앤아이는 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금을 무수수산화리튬 공장 건설 등 신사업 추진을 위한 투자 자금 및 운영 자금으로 활용할 계획이다. 이를 통해 미래 성장 동력을 확보하고 기업 가치를 높이려는 전략으로 풀이된다.

사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모비분리형신주인수권부사채
발행 대상: 시너지투자자문 주식회사
발행 규모: 3,100,000,000원
표면/만기 이자율: 3% / 5%
만기일: 2026년 11월 1일
이자 지급 방법: 3개월 후급
원금 상환 방법: 만기일시상환(106.4301%)
행사가액: 2,032원
행사가액 조정: 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금 자본전입, 합병, 자본 감소, 주식분할, 병합 등에 따라 조정될 수 있음
조기상환청구권: 발행일로부터 12개월 경과 후 가능, 분기 복리 5% 수익률 적용
매도청구권(Call Option): 발행일 익영업일로부터 1년 후부터 2년 후까지 매 3개월마다 행사 가능, 전자등록총액의 25% 한도, 5.5% (3개월 복리) 이율 적용

증권업계 관계자: "이번 사채 발행은 이엠앤아이가 미래 성장을 위한 투자 자금을 안정적으로 확보하려는 의지를 보여주는 것이다. 특히 전환사채가 아닌 신주인수권부사채 발행을 통해 주식 가치 희석 우려를 최소화하면서 자금 조달의 유연성을 확보했다는 점이 긍정적이다."
업계 전문가: "최근 이차전지 소재 시장의 높은 성장성에 주목하여 이엠앤아이가 공격적인 투자를 통해 시장 지배력을 확대하려는 것으로 판단된다. 다만, 신사업의 성공적인 안착 여부가 향후 기업 가치에 중요한 영향을 미칠 것이다."

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