툴젠, 330억 규모 전환사채 발행 결정

바이오 기업 툴젠이 운영 및 연구개발 자금 조달을 위해 330억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 툴젠이 저촉심사 등 당면 과제 해결과 미래 성장 동력 확보를 위한 자금을 마련하기 위한 것으로, 향후 툴젠의 행보에 중요한 분기점이 될 것으로 예상된다.

The big picture

툴젠은 최근 유전자 가위 기술과 관련된 저촉심사 문제 등으로 어려움을 겪고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 툴젠이 당면 과제를 해결하고 연구개발을 지속하여 미래 성장 동력을 확보하는 데 사용될 예정이다.

Details

• 발행 규모: 330억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 1.0%
• 만기일: 2028년 11월 2일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 34,847원 (액면가액보다 낮아 액면가액으로 전환 가능)
• 자금 사용 목적: 운영자금 (저촉심사비용 및 연구개발 자금 포함)

By the numbers

• 2024년: 100억원 사용 예정
• 2025년: 100억원 사용 예정
• 2026년 이후: 130억원 사용 예정

What they’re saying

• 업계 관계자 A: "툴젠이 이번 전환사채 발행을 통해 저촉심사 문제를 해결하고 신약 개발에 박차를 가할 수 있을 것으로 예상된다."
• 업계 관계자 B: "다만, 전환사채 발행으로 인한 주식 가치 희석 가능성은 툴젠이 앞으로 해결해야 할 과제다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 상세 정보
• p. 5: 조기상환청구권 행사 조건 상세 정보
• p. 6: 전환사채 발행 대상자별 정보
• p. 9: 연도별 자금 사용 계획

Tags: #툴젠 #전환사채 #바이오 #유전자가위 #저촉심사

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서의 원본을 참고하시기 바랍니다.