하나금융25호스팩, (주)피아이이와 합병 결정

하나금융25호기업인수목적 주식회사(이하 "하나금융25호스팩")는 2023년 5월 23일 이사회 결의를 통해 기타 특수 목적용 기계 제조업을 영위하는 (주)피아이이와 합병 계약을 체결했다고 공시했습니다. 합병 비율은 1:0.8140671이며, 합병 방식은 주권비상장법인인 (주)피아이이가 코스닥시장 상장법인인 하나금융25호스팩을 흡수합병하는 방식입니다. 이에 따라 하나금융25호스팩은 소멸될 예정입니다.

Why it matters

이번 합병은 하나금융25호스팩 투자자들에게 투자금 회수 기회를 제공하고, (주)피아이이에게는 코스닥 시장 상장을 통한 자금 조달 및 기업 인지도 제고 기회를 제공한다는 점에서 중요합니다.

The big picture

기업인수목적회사(SPAC)는 비상장 기업의 상장을 위한 목적으로 설립된 페이퍼컴퍼니입니다. SPAC은 공모를 통해 자금을 조달한 후 합병 대상 기업을 물색하여 합병을 진행합니다. 이번 합병은 SPAC 제도를 활용한 비상장 기업의 상장 사례로, 향후 SPAC 시장 활성화에 영향을 미칠 수 있습니다.

Details

• 합병 대상: (주)피아이이 (기타 특수 목적용 기계 제조업)
• 합병 비율: 1:0.8140671
• 합병 방식: 흡수합병 ((주)피아이이가 존속법인)
• 합병 기일: 2024년 3월 19일 (예정)
• 신주 상장 예정일: 2024년 4월 11일 (예정)

By the numbers

• 하나금융25호스팩 자본금: 2,151,000,000원
• 하나금융25호스팩 공모 자금: 40,000,000,000원
• 전환사채 권면총액: 5,490,000,000원
• 전환사채 전환 가능 주식수: 1,098,000주

What they’re saying

• 투자 전문가: "이번 합병은 (주)피아이이의 성장 가능성과 코스닥 시장 상장에 대한 기대감을 반영한 것으로 보인다. 합병 이후 (주)피아이이의 주가 흐름에 주목할 필요가 있다."
• (주)피아이이 관계자: "이번 합병을 통해 코스닥 시장에 상장함으로써 자금 조달 기회를 확대하고, 기업 인지도를 제고하여 더욱 성장할 수 있는 발판을 마련하게 되었다."

Key pages

• 개요 (p. 3): 하나금융25호스팩의 설립 목적과 주요 사업 내용
• 합병의 개요 (pp. 9-23): 합병 형태, 일정, 절차, 대상 기업 선정 기준, 합병가액 산정 방식 등
• 합병계약의 체결 (p. 62): 합병 계약 체결 일자 및 주요 합병 일정
• 재무제표 (pp. 25-59): 하나금융25호스팩의 재무 상태 및 경영 성과

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Disclaimer

본 답변은 하나금융25호스팩의 공시 자료를 기반으로 작성되었으나, 합병 과정에서 예상치 못한 변수 발생 또는 합병 이후 (주)피아이이의 경영 실적 악화 등으로 인해 실제 결과는 다를 수 있습니다. 또한 전문가 예상 반응은 가상의 것이며 실제 전문가 의견과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다.