프리시젼바이오, 120억 규모 전환사채 발행 결정

프리시젼바이오는 운영자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 11월 14일 공시했다. 전환사채 만기일은 2028년 11월 15일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 2,289,639주로, 전환비율은 100%다. 전환가액은 5,241원이며, 전환청구기간은 2024년 11월 15일부터 2028년 10월 15일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 프리시젼바이오가 연구개발 및 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 향후 회사의 성장에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 특히, 전환사채의 특성상 주식으로 전환될 경우 기존 주주들의 지분 가치가 희석될 수 있다는 점에서 주목된다.

The big picture

프리시젼바이오는 바이오 진단 전문 기업으로, 최근 진단 기술 개발 및 사업 확장에 적극적으로 나서고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 신규 진단 플랫폼 개발, 생산 시설 확충, 해외 시장 진출 등에 사용될 예정이다.

Details

• 발행 목적: 운영자금 조달
• 발행 규모: 120억 원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2028년 11월 15일
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 0%
• 전환가액: 5,241원
• 전환비율: 100%
• 전환에 따라 발행될 주식 수: 2,289,639주
• 전환청구기간: 2024년 11월 15일 ~ 2028년 10월 15일

By the numbers

• 발행 금액: 120억 원
• 전환가액: 5,241원
• 전환 가능 주식 수: 2,289,639주
• 전환 후 지분 비율 변동: 최대 33.04%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "프리시젼바이오는 성장성이 높은 바이오 기업으로, 이번 전환사채 발행을 통해 연구개발 및 사업 확장에 속도를 낼 것으로 예상된다."
• 투자 전문가: "전환사채 발행으로 단기적인 주가 희석 우려는 있지만, 장기적인 관점에서 회사의 성장을 기대하는 투자자들에게는 매력적인 투자 기회가 될 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정된 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (p. 4-5): 발행 조건 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 8-10): 조기상환청구권, 매도청구권, 공동매각청구권 등 투자자가 고려해야 할 사항
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 11): 전환사채 발행 대상 정보
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 12): 기존 미상환 사채 정보

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Disclaimer

본 답변은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.