모아데이타, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)모아데이타는 운영자금 및 해외 진출을 위한 연구개발 투자 등을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 11월 20일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 모아데이타가 AI, 헬스케어 등 신사업 확장 및 해외 진출에 적극적으로 나서고 있음을 보여준다. 특히 전환사채 발행으로 마련되는 자금은 연구개발 투자에 집중적으로 활용될 예정이어서 모아데이타의 미래 성장 동력 확보에 크게 기여할 것으로 예상된다.

The big picture

모아데이타는 최근 AI 기술을 활용한 헬스케어 분야 진출을 본격화하고 있다. 이번 전환사채 발행은 이러한 신사업 추진에 필요한 자금을 확보하고, 동시에 해외 시장 진출을 가속화하기 위한 전략적 선택으로 풀이된다.

Details

• 발행 규모: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적:
  • AI, 헬스케어 신사업 확장
  • 해외 진출
  • 연구개발 투자
• 납입일: 2023년 09월 20일
• 만기일: 2028년 09월 20일
• 전환가액: 2,660원

By the numbers

• 발행금액: 100억원
• 전환비율: 100%
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 3.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 모아데이타의 성장 잠재력을 높게 평가한 투자자들의 참여로 이루어진 것으로 보인다. 특히 AI 헬스케어 분야에서 모아데이타가 가진 기술력과 성장 가능성에 대한 기대감이 반영된 것으로 해석된다."
• IT 업계 전문가: "모아데이타는 이번 투자 유치를 통해 AI 헬스케어 분야에서 선도적인 위치를 확보하고, 글로벌 시장 진출을 위한 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 4): 전환사채 발행 조건 및 자금 사용 목적
• 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 4-6): 전환가액 조정 방식 및 조건
• 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 (pp. 5-6): 투자자의 조기 상환 청구 권리 및 조건
• 매수인의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (pp. 6-8): 발행회사의 사채 매입 청구 권리 및 조건

Tags: #모아데이타 #전환사채 #AI #헬스케어 #해외진출 #연구개발 #투자유치

Disclaimer

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