어스앤에어로스페이스, 25억 규모 전환사채 발행 결정

어스앤에어로스페이스가 운영자금 조달을 위해 25억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 11월 29일 공시했다. 이번 전환사채 발행은 만기일이 2026년 11월 29일이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 5.0%, 7.0%이다. 전환에 따른 발행할 주식의 종류는 보통주식이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 주당 2,500원이다.

Why it matters

• 운영자금 확보: 어스앤에어로스페이스는 이번 전환사채 발행을 통해 시급한 운영자금을 확보하고 경영 정상화를 위한 발판을 마련할 것으로 보입니다.
• 투자자 유치: 사모 방식으로 진행되는 이번 전환사채 발행은 어스앤에어로스페이스의 미래 성장 가능성을 높게 평가하는 투자자들의 참여를 통해 이루어졌습니다.
• 재무 구조 개선: 전환사채 발행을 통해 부채비율 감소 등 재무 구조 개선 효과도 기대됩니다.

The big picture

어스앤에어로스페이스는 최근 경영난으로 어려움을 겪고 있습니다. 이번 전환사채 발행은 회사의 경영 정상화를 위한 노력의 일환으로 해석됩니다. 성공적인 자금 조달을 통해 회사가 경영난을 극복하고 재도약할 수 있을지 귀추가 주목됩니다.

Details

• 발행규모: 2,500,000,000원
• 만기일: 2026년 11월 29일
• 표면이자율: 5.0%
• 만기이자율: 7.0%
• 전환가능기간: 2024년 11월 29일 ~ 2026년 10월 28일
• 전환비율: 100% (주식 1주당 전환사채 1주 전환)
• 전환가액: 1주당 2,500원
• 납입일: 2023년 11월 29일

By the numbers

• 25억원: 이번에 발행되는 전환사채 규모
• 5.0%: 표면이자율
• 7.0%: 만기이자율
• 2,500원: 전환사채 1주당 전환 가능한 주식 가격

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "어려운 시장 상황 속에서도 전환사채 발행을 통해 자금 조달에 성공한 것은 긍정적입니다. 다만, 향후 전환사채 발행으로 인한 주식 가치 희석 가능성 등도 고려해야 합니다."
• 어스앤에어로스페이스 관계자: "이번 자금 조달을 통해 회사의 재무 건전성을 강화하고 경영 정상화를 앞당길 수 있도록 최선을 다할 것입니다."

Key pages

• p. 3: 전환사채 발행 조건 (발행 규모, 만기일, 이자율 등)
• p. 5: 전환가액 결정 방식
• p. 6: 전환가액 조정에 관한 사항, 조기상환청구권
• p. 7: 발행회사의 매수선택권

Tags: #어스앤에어로스페이스 #전환사채 #자금조달 #경영정상화 #투자

Disclaimer

이 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.