크라우드웍스, 100억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

인공지능(AI) 데이터 플랫폼 기업 크라우드웍스가 운영자금 및 AI 기술 개발 투자를 위해 100억원 규모의 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행을 결정했다.

Why it matters

크라우드웍스의 이번 자금 조달은 AI 클라우드 인프라 및 생성 AI 기술 개발에 집중 투자하여, 급성장하는 AI 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위한 전략적 행보로 해석된다.

The big picture

크라우드웍스는 이번 투자를 통해 AI 데이터 플랫폼 시장을 선도하고, 나아가 국내 AI 산업 발전에 기여하고자 한다. 특히, 생성 AI 분야에서의 기술 경쟁력 강화를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 의지를 보여준다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
• 발행 규모: 100억원
• 만기일: 2028년 12월 1일
• 표면이자율: 0.0% (별도 이자 지급 없음)
• 자금 사용 목적: AI 클라우드 인프라 및 생성 AI 기술 개발 투자
• 주요 특징:
  • 조기상환청구권 (Put Option): 사채권자는 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 조기 상환을 청구할 수 있음.
  • 매도청구권 (Call Option): 발행회사는 발행일로부터 1년 후부터 2년까지 매 3개월마다 사채의 일부를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있음.

By the numbers

• 발행 금액: 100억원
• 만기: 5년
• 표면이자율: 0%
• 신주인수권 행사 비율: 100%
• 행사가액: 발행회사 이사회 결의일 전일 기준으로 산정된 가액 (기준주가의 100%)
• 조기상환청구 가능 시점: 발행일로부터 2년 후
• 매도청구권 행사 가능 시점: 발행일로부터 1년 후

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "크라우드웍스는 이번 신주인수권부사채 발행을 통해 AI 기술 개발에 필요한 자금을 안정적으로 확보할 수 있게 되었다. 이는 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하는 투자자들의 신뢰를 반영한 결과이다."
• AI 전문가: "크라우드웍스의 공격적인 투자는 국내 AI 생태계 확장에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 특히, 생성 AI 분야는 아직 초기 단계이기 때문에, 크라우드웍스의 기술력과 데이터 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 5: 신주인수권 행사가액 결정 방식, 조정에 관한 사항 상세 설명
• p. 9-11: 조기상환청구권 및 매도청구권에 대한 상세 내용
• p. 11: 발행회사의 기한의 이익 상실 사유
• p. 13: 조달자금의 구체적인 사용 계획

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Disclaimer

본 기사는 "[기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)"을 바탕으로 작성되었으며, 해당 문서에 포함된 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 해당 문서 및 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다.