올릭스, 236억원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

바이오 기업 올릭스가 운영자금 확보를 위해 236억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0%, 만기이자율 4%이며, 만기일은 2026년 12월 15일이다. 전환가액은 13,526원으로, 전환에 따라 발행될 주식은 총 1,744,787주다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 올릭스의 RNAi 기술 기반 치료제 개발 자금 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히, 사모 방식으로 진행되어 자금 조달의 불확실성을 줄이고, 재무적 부담을 완화하는 데 도움이 될 것으로 보인다.

The big picture

올릭스는 RNAi 치료제 개발 분야에서 선두적인 위치를 차지하고 있는 기업으로, 이번 자금 조달을 통해 파이프라인 강화 및 신약 개발에 박차를 가할 것으로 전망된다.

Details

• 발행 대상: 키움히어로제4호사모투자합자회사, 아주 좋은 벤처펀드 2.0 (총 2개 기관)
• 발행 목적: RNAi 기술 기반 치료제 개발 등을 위한 연구개발비 확보
• 전환가액 조정 조건: 유상증자, 주식배당, 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 등 주식 가치에 영향을 미치는 사건 발생 시 조정될 수 있음.
• 사채권자 조기상환청구권 (Put Option): 2025년 6월 15일부터 가능, 연 복리 4.0% 조기상환수익률 적용
• 발행회사 매도청구권 (Call Option): 2024년 12월 15일부터 가능, 각 인수금액의 30% 한도

By the numbers

• 발행금액: 23,600,000,000원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 4%
• 만기일: 2026년 12월 15일
• 전환가액: 13,526원
• 전환 가능 주식 수: 1,744,787주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행으로 올릭스는 RNAi 치료제 개발에 필요한 자금을 안정적으로 확보하게 되었다. 이를 통해 올릭스는 파이프라인 확대 및 글로벌 임상 진출에 더욱 속도를 낼 것으로 예상된다."
• 바이오 업계 전문가: "RNAi 치료제 시장은 높은 성장 가능성을 가진 분야로, 올릭스는 이번 자금 조달을 통해 경쟁력을 강화하고 시장 선점에 유리한 위치를 차지할 수 있을 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환비율, 전환가액, 전환청구기간, 전환가액 조정 조건 등 상세 정보 제공
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 사채권자 조기상환청구권 및 발행회사 매도청구권 관련 정보 제공

Tags: #올릭스 #전환사채 #RNAi치료제 #바이오 #투자유치

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 일부 정보가 누락되었을 가능성이 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 문서를 직접 참고하시기 바랍니다.