(주)바른손, 30억 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

문구 및 팬시 제조업체 (주)바른손이 운영자금 확보를 위해 30억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 바른손의 뷰티 사업 확장 및 신규 사업 투자를 위한 자금 조달 목적으로, 향후 사업 다각화 전략에 대한 시장의 평가를 가늠할 수 있는 척도가 될 수 있다.

The big picture

바른손은 기존 문구 및 팬시 사업 부문의 안정적인 수익 구조를 기반으로 뷰티 사업 진출 및 신규 사업 투자를 통해 수익원 다변화를 꾀하고 있다. 이번 전환사채 발행은 이러한 성장 전략을 뒷받침하기 위한 필수적인 자금 조달 방안으로 해석된다.

Details

• 발행 대상: 주식회사 마태플라워
• 발행 금액: 30억원
• 만기일: 2026년 12월 11일
• 표면이자율: 0% (만기일시상환)
• 전환가액: 1,880원
• 전환청구기간: 2024년 12월 11일 ~ 2025년 11월 10일

By the numbers

• 발행금액: 3,000,000,000원
• 전환비율: 100% (1주당 전환사채 1,880원)
• 전환가능 주식 수: 1,595,744주
• 사채권자 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 매 1년 후 행사 가능

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "바른손의 이번 전환사채 발행은 성장 동력 확보를 위한 적극적인 투자 의지를 보여주는 것"이라며, "향후 뷰티 사업 및 신규 사업 분야의 성과에 따라 기업가치 상승 가능성도 기대된다"고 분석했다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요 및 주요 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환가액, 전환청구기간, 전환청구절차 등 전환 관련 세부 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 사채권자 조기상환청구권 (Put Option) 관련 세부 내용

Tags: #바른손 #전환사채 #투자유치 #뷰티사업 #신규사업

Disclaimer

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