엘티씨, 120억 규모 전환사채 발행 결정

엘티씨가 운영자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기일은 2026년 12월 15일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엘티씨가 연구개발 등 미래 성장 동력 확보를 위한 자금을 조달하기 위한 것으로, 향후 엘티씨의 사업 확장 및 실적에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목된다.

The big picture

엘티씨는 최근 바이오 및 2차전지 소재 사업 확장에 적극적인 모습을 보이고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금 역시 신규 사업 추진 및 기존 사업 경쟁력 강화에 사용될 것으로 예상된다.

Details

• 발행 금액: 120억원
• 전환 비율: 100% (전환 시 엘티씨(주) 기명식 보통주 발행)
• 전환 가액: 13,140원
• 전환 청구 기간: 2024년 12월 15일 ~ 2026년 11월 15일
• 조기상환청구권(Put Option): 2025년 6월 15일부터 3개월 단위 행사 가능
• 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 12개월 후부터 최대주주 및/또는 최대주주 지정자가 행사 가능

By the numbers

• 발행 회차: 5회차
• 전환 가능 주식 수: 913,242주
• 주식 총수 대비 비율: 9.67%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엘티씨가 저금리 시대에 비교적 유리한 조건으로 자금을 조달했다. 이번 자금 조달로 엘티씨의 재무 건전성이 강화될 것으로 예상된다."
• 경쟁업체 관계자: "엘티씨의 공격적인 투자 행보가 이어지고 있어 예의 주시하고 있다. 향후 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-6): 발행 조건, 전환 가액, 옵션 등 상세 정보
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 7): 사채 발행 대상 및 규모
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 8): 자금 사용 계획

Tags: #엘티씨 #전환사채 #자금조달 #투자 #바이오 #2차전지

Disclaimer

본 뉴스 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 또한, 예상되는 전문가들의 반응은 실제와 다를 수 있습니다.