세토피아, 51억 규모 전환사채 발행 결정

철강 제조업체 세토피아는 운영자금 확보를 위해 51억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 12월 18일 공시했다. 전환사채 만기일은 2026년 12월 18일이며 표면이자율과 만기이자율은 모두 3.0%다. 전환에 따라 발행할 주식은 2,320,291주로, 주식 총수 대비 3.08%에 해당한다.

Why it matters

세토피아의 이번 전환사채 발행은 회사의 재무 상태와 향후 사업 전략을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다. 특히 투자자들은 전환사채 발행 조건과 자금 사용 목적을 면밀히 분석하여 투자 결정에 참고할 것으로 예상된다.

The big picture

세토피아는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 유형자산 양수 대금으로 사용할 계획이다. 이는 회사의 사업 확장 또는 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자로 해석될 수 있다.

Details

• 발행금액: 51억원
• 발행회사: (주)에스에이코퍼레이션 (세토피아 최대주주)
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2026년 12월 18일
• 표면이자율/만기이자율: 3.0% (단, 만기까지 전환청구권 행사하지 않은 경우에 한함)
• 전환가액: 2,198원
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 2,320,291주
• 전환 가능 기간: 2024년 12월 18일 ~ 2026년 11월 18일
• 자금 사용 목적: 유형자산 양수 대금

By the numbers

• 51억원: 전환사채 발행 규모
• 2,320,291주: 전환 가능 주식 수
• 3.08%: 전환 가능 주식 비율
• 3.0%: 만기이자율
• 2026년 12월 18일: 만기일

What they’re saying

• 증권 전문가: "세토피아의 이번 전환사채 발행은 최대주주 참여로 이루어져 책임 경영 의지를 보여준다는 점에서 긍정적입니다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분입니다."
• 업계 관계자: "유형자산 취득 목적의 자금 조달은 세토피아의 사업 확장 또는 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자로 해석될 수 있습니다. 다만, 구체적인 투자 계획을 공개해야 투자자들의 불확실성을 해소할 수 있을 것입니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요
• 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 9-10): 전환사채 전환가액 조정 방식
• 조기상환청구권 (p. 12): 사채권자의 조기상환 청구 권리
• 매도청구권 (pp. 12-13): 발행회사의 사채 매입 청구 권리

Tags: #세토피아 #전환사채 #유형자산 #투자 #재무

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 또한, 공시된 내용 외 예측이나 추측은 포함되어 있지 않습니다.