세토피아, 앤에스월드 주식 취득 위해 20억 규모 전환사채 발행 결정

세토피아가 비상장회사 (주)앤에스월드 주식을 취득하기 위해 20억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 12월 18일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 세토피아가 앤에스월드의 주식을 취득하여 사업 다각화 또는 시너지 창출을 노리는 중요한 결정으로 해석될 수 있습니다. 투자자는 이번 결정이 세토피아의 미래 사업 전략과 재무 상태에 미칠 영향을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

The big picture

세토피아는 철강 제조업체로, 앤에스월드 주식 취득을 통해 사업 영역 확장을 꾀하고 있습니다. 이는 기존 사업과의 시너지 창출을 통해 수익성을 높이려는 전략으로 풀이됩니다.

Details

• 발행 규모: 20억원
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적: (주)앤에스월드 주식 취득 자금 확보
• 납입 방식: 현금 납입이 아닌 (주)앤에스월드 주식 양수도 대금과 상계 납입
• 만기 이자율: 3.0% (단, 만기까지 전환청구권을 행사하지 않은 경우에 한함)
• 전환 가액: 2,657원 (주식의 액면가는 500원)
• 전환 청구 기간: 2024년 9월 19일부터 2026년 8월 19일까지
• 매도 청구권(Call Option): 발행일로부터 만기일 3개월 전(2026년 6월 19일)까지 본 사채의 100% 전부 또는 일부를 발행회사에 매도 청구 가능

By the numbers

• 발행 금액: 2,000,000,000원
• 전환 가액: 2,657원
• 전환 가능 주식 수: 752,728주
• 전환 청구 기간: 2024년 9월 19일 ~ 2026년 8월 19일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "세토피아의 이번 전환사채 발행은 (주)앤에스월드 인수를 위한 사전 포석으로 보인다. 다만, 전환사채 발행으로 인한 주식 희석 가능성은 주가에 부담으로 작용할 수 있다."
• (주)앤에스월드 관계자: "(주)세토피아의 투자를 환영하며, 이를 통해 사업을 더욱 확장하고 발전시켜 나갈 것이다."

Key pages

• p. 3: 전환사채 발행 결정의 개요와 발행 조건, 납입 방법 등 핵심 내용
• p. 6: 전환 가액 조정에 관한 상세 조건, 합병 등에 따른 전환 가액 조정 방식 등
• p. 7-8: (주)앤에스월드의 기본 정보, 재무 정보, 납입 경위 등 투자 판단에 필요한 정보

Tags: #세토피아 #전환사채 #앤에스월드 #주식취득 #M&A

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 투자자 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 또한, 향후 세토피아의 사업 전략 변화, 시장 상황 변화 등에 따라 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다.