금호전기, 30억 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

금호전기는 운영자금 조달을 위해 30억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 12월 21일 공시했다. 이번 전환사채는 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할이 금지되며, 만기일은 2027년 1월 3일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 금호전기의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히 투자자들은 전환사채 발행 조건과 자금 사용 계획을 면밀히 검토하여 투자 여부를 결정할 것으로 예상된다.

The big picture

금호전기는 최근 사업 확장을 위한 투자 자금 조달에 적극적인 모습을 보이고 있다. 이번 전환사채 발행 역시 이러한 기조의 일환으로 해석되며, 향후 전환사채 발행을 통한 자금 조달이 더욱 활발해질 수 있음을 시사한다.

Details

• 발행 목적: 원재료 및 상품 물품대 구입 등 운영자금 조달
• 발행 규모: 30억원
• 발행 금리: 표면이자율 3%, 만기이자율 9%
• 만기일: 2027년 1월 3일
• 전환가액: 831원 (전환가액 조정 가능성 존재)
• 전환청구기간: 2025년 1월 3일부터 2026년 12월 3일까지
• 주요 조건:
  • 사채권자 조기상환청구권 (Put Option) 부여
  • 발행회사 매도청구권 (Call Option) 부여
  • 담보 제공: 경기도 평택시 용이동 소재 토지 및 건물 자산 일체 (제1순위)

By the numbers

• 발행금액: 3,000,000,000원
• 표면이자율: 3%
• 만기이자율: 9%
• 전환가액: 831원/주
• 전환 가능 주식수: 3,610,108주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황을 고려했을 때 금호전기가 비교적 유리한 조 건으로 자금을 조달했다고 판단된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다."
• 금호전기 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보되는 자금은 원활한 사업 운영과 미래 성장 동력 확보를 위한 투자에 사용될 예정이다. 이를 통해 기업 가치를 높이고 주주 가치 제고에 힘쓸 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 자금조달의 목적 (p. 2): 운영자금 사용 계획
• 전환에 관한 사항 (p. 3): 전환가액, 전환청구기간, 전환가액 조정에 관한 사항
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 5-8): 사채권자 조기상환청구권 및 발행회사 매도청구권, 담보제공 등 상세 조건

Tags: #금호전기 #전환사채 #운영자금 #투자 #주식 #재무

Disclaimer

위 답변들은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자는 항상 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.