플라즈맵, 20억 규모 전환사채 발행 결정

플라즈맵은 운영자금 조달을 위해 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 12월 21일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 플라즈맵이 신규 자금을 조달하여 재무 건전성을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 운영 자금을 마련하기 위한 중요한 결정이다.

The big picture

플라즈맵은 이번 전환사채 발행을 통해 저금리로 자금을 조달하고, 추후 주가 상승 시 전환을 통한 추가 자금 조달 가능성도 열어두었다. 이는 플라즈맵의 성장 가능성에 대한 자신감을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.

Details

• 발행 조건:
  • 발행금액: 20억원
  • 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
  • 만기이자율: 5.0%
  • 만기일: 2026년 12월 28일
  • 전환비율: 100%
  • 전환가액: 4,080원 (액면가 미만 시 액면가로 전환)
• 특이 사항:
  • 조기상환청구권 (Put Option): 2024년 12월 28일부터 매 3개월마다 행사 가능, 연복리 5.0% 조건
  • 매도청구권 (Call Option): 발행일로부터 1년 후 2년까지 매 3개월마다 발행회사 또는 제3자에게 매도 청구 가능
• 자금 사용 목적: 제조 비용 (재료비, 외주 가공비 등) 충당

By the numbers

• 발행금액: 20억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환가액: 4,080원
• 전환 가능 주식 수: 490,196주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 2.37%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "플라즈맵이 저금리로 자금을 조달하면서 재무 건전성을 확보하고, 향후 성장 동력을 마련할 수 있을 것으로 예상된다."
• 경쟁업체 관계자: "플라즈맵의 공격적인 투자 행보가 예상된다. 시장 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보인다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서 종류 및 목차 확인 가능
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-3): 발행 조건, 자금 사용 목적 등 세부 정보 확인 가능
• 전환청구기간 및 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환권 행사 조건 및 전환가액 변동 가능성 확인 가능
• 조기상환청구권 및 매도청구권 (pp. 5-8): 투자자 및 발행회사에게 부여된 권리 확인 가능
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 8): 사채 발행 대상 및 목적 확인 가능

Tags: #플라즈맵 #전환사채 #운영자금 #투자 #바이오

Disclaimer

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