이엔플러스, 운영자금 마련 위해 81억 규모 전환사채 발행

이엔플러스는 2차전지 및 특장차 사업 확대를 위한 운영자금 조달을 위해 81억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다. 이번 전환사채 발행에는 한국채권투자운용과 아센디오가 참여하며, 만기일은 2026년 12월 21일이다.

Why it matters

• 이번 전환사채 발행은 이엔플러스가 미래 성장동력으로 삼고 있는 2차전지 및 특장차 사업에 필요한 자금을 조달하기 위한 것이다.
• 전환사채 발행 규모는 이엔플러스의 자본총계 대비 상당한 규모이기 때문에, 향후 회사의 재무구조와 주주가치에 미치는 영향을 주의 깊게 지켜봐야 한다.

The big picture

이엔플러스는 2차전지 및 특장차 시장의 성장 가능성에 주목하고, 해당 분야에 대한 투자를 확대하고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 신규 사업 투자 및 기존 사업 확장에 사용될 것으로 예상된다.

Details

• 발행대상: 한국채권투자운용(주), (주)아센디오
• 발행금액: 총 8,100,000,000원 (한국채권투자운용 71억, 아센디오 10억)
• 만기일: 2026년 12월 21일
• 표면이자율: 2% (후급)
• 만기이자율: 4%
• 전환가액: 4,015원
• 전환청구기간: 2024년 12월 21일 ~ 2026년 11월 20일
• 자금사용목적: 2차전지 및 특장, 소방차량 운영자금
• 담보: 충북 진천군 광혜원 실원리 6-1 외 27필지 일대 토지 및 건물 담보 제공

By the numbers

• 발행금액: 8,100,000,000원
• 전환가액: 4,015원
• 표면이자율: 2%
• 만기이자율: 4%
• 만기일: 2026년 12월 21일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이엔플러스가 성장성이 높은 2차전지 및 특장차 시장 진출을 가속화하기 위해 자금 조달에 나선 것으로 보인다. 다만, 전환사채 발행 규모가 큰 만큼 투자자들은 전환가액과 향후 주가 흐름을 예의주시할 필요가 있다."
• 이엔플러스 관계자: "이번 자금 조달을 통해 2차전지 및 특장차 사업 부문의 경쟁력을 강화하고, 미래 성장 동력을 확보하는데 주력할 것이다. "

Key pages

• p. 5: 전환사채 발행 조건 (전환가액, 전환청구기간, 이자 지급 방식 등)
• p. 8: 조기상환 및 중도상환 (Put/Call Option) 조건
• p. 9-10: 사채 발행 대상 법인 (한국채권투자운용, 아센디오) 정보

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