(주)대산에프앤비, 6회차 전환사채 인수계약 변경

(주)대산에프앤비는 2023년 12월 29일 공시를 통해 지난 2월 8일 주식회사 시티랩스와 체결했던 "제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서"의 일부 조항을 변경했다고 밝혔다.

Why it matters

이번 인수계약 변경은 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있는 중요 정보이며, (주)대산에프앤비의 재무 건전성 및 향후 사업 전략과도 연관되어 주목된다.

The big picture

(주)대산에프앤비는 지난 2월, 운영자금 및 신규사업 투자를 위해 80억원 규모의 전환사채 발행을 결정한 바 있다. 이번 계약 변경은 당초 계약 조건 일부를 변경하여 사업 환경 변화에 대한 대응력을 높이려는 의도로 풀이된다.

Details

주요 변경 사항은 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"에 따른 감사인의 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견이 "적정"이 아닌 경우에 대한 조항이다. 변경 전 계약에서는 감사 의견이 "적정"이 아닌 경우 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있었지만, 변경 후 계약에서는 해당 조항이 삭제되었다.

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 80억원
• 전환가액: 420원 (1주당 액면금액 100원 기준)
• 만기일: 2028년 2월 9일 (5년)
• 표면이율: 연 3.00%
• 만기보장수익률: 연복리 4.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: 이번 계약 조건 변경은 (주)대산에프앤비에게 유리하게 작용할 가능성이 높다. 불확실한 경제 상황 속에서도 투자 유치를 이어가고, 재무 건전성을 확보하려는 의지로 해석된다.
• 소비자 단체: (주)대산에프앤비는 이번 전환사채 발행 자금을 소비자들에게 실질적인 혜택으로 돌려줄 수 있는 방안을 마련해야 할 것이다.

Key pages

• 개요 (p. 5): 전환사채 발행 조건 요약
• 전환권에 관한 사항 (pp. 5-6): 전환가액, 전환청구기간 등 상세 정보
• 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 매도청구권(Call Option) (p. 7): 매도청구권 행사 방법, 매매대금 등

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 개인의 판단이며, 발생할 수 있는 모든 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.