(주)대산에프앤비, 20억 규모 전환사채 발행 결정

(주)대산에프앤비는 운영자금 조달을 위해 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 4.0%이며, 만기일은 2028년 7월 21일이다. 전환에 따라 발행할 주식수는 5,813,953주로, 주식 총수 대비 4.64%에 해당한다. 전환청구기간은 2024년 7월 21일부터 2028년 6월 21일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)대산에프앤비가 신기술 및 제품 개발 등 운영자금 확보를 통해 사업 확장에 나서는 신호로 해석될 수 있다. 특히 전환사채 발행 조건에 따라 주식 가치 변동에 따라 투자금 회수 방식을 달리할 수 있다는 점에서 투자자들의 관심이 높을 것으로 예상된다.

The big picture

(주)대산에프앤비는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 신사업 투자 및 기존 사업 확장에 활용할 것으로 보인다. 이를 통해 수익성을 개선하고 기업 가치를 높이는 데 주력할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 대상: 주식회사 시티랩스 주주
• 발행 목적: 회사경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달
• 전환가액 조정: 시가 하락 시 발행 당시 전환가액의 70%까지 하향 조정 가능
• 매도청구권 (Put Option): 사채권자는 발행일로부터 12개월 이후 매 3개월마다 만기 전 조기상환 청구 가능
• 매수청구권 (Call Option): 발행회사는 발행일로부터 1년 및 2년 후 매 3개월마다 사채권자가 보유한 사채의 일부 매수 청구 가능

By the numbers

• 전환사채 발행금액: 2,000,000,000원
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 4.0%
• 전환가액: 344원
• 전환비율: 100.00%
• 전환 가능 주식수: 5,813,953주
• 전환청구기간: 2024년 7월 21일 ~ 2028년 6월 21일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)대산에프앤비가 전환사채 발행을 통해 신사업 진출 자금을 마련한 것으로 보인다. 향후 사업 다각화를 통해 수익성을 개선할 수 있을지 주목된다."
• 투자 전문가: "전환사채의 발행 조건과 (주)대산에프앤비의 향후 사업 전망을 면밀히 분석하여 투자를 결정해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 7-8): 전환가액, 전환비율, 전환청구기간 등 전환 조건 상세 설명
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 9-11): 조기상환청구권, 매도청구권 등 투자자가 유의해야 할 사항

Tags: #대산에프앤비 #전환사채 #운영자금 #투자 #주식

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 자료를 참고하시기 바랍니다. 또한, 향후 시장 상황 및 기업 경영 실적에 따라 투자 결과가 달라질 수 있습니다.