(주)코센, 70억 규모 전환사채 발행 결정

(주)코센은 운영자금 조달을 위해 70억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다. 전환사채 발행 대상은 길산에스티(50억원)와 길산파이프(20억원) 두 곳이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 코센이 공격적인 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위해 진행된다는 점에서 중요한 의미를 가집니다. 특히, 전환사채 발행 대상이 특정 기업으로 한정되었다는 점에서 단순 자금 조달을 넘어 전략적 제휴 가능성까지 엿볼 수 있습니다.

The big picture

코센은 최근 유형자산 양수 등 공격적인 사업 확장을 추진하고 있으며, 이번 전환사채 발행은 이러한 움직임에 필요한 자금을 확보하기 위한 것으로 풀이됩니다. 특히, 전환사채 발행 대상인 길산에스티, 길산파이프와의 사업적 시너지 효과에도 관심이 모아지고 있습니다.

Details

• 발행 규모: 70억원
• 발행 금리: 표면이자율 2.0%, 만기이자율 4.0%
• 만기일: 2026년 1월 10일
• 전환가액: 주식회사 코센 기명식 보통주 2,890원
• 전환청구기간: 2025년 1월 10일 ~ 2025년 12월 10일
• 전환사채 발행 대상: 길산에스티(50억원), 길산파이프(20억원)

By the numbers

• 70억원: 이번에 발행되는 전환사채의 총 규모
• 2,890원: 전환사채 1주당 코센 주식으로 전환할 수 있는 가격
• 50억원: 길산에스티에 발행되는 전환사채 규모
• 20억원: 길산파이프에 발행되는 전환사채 규모

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "코센의 이번 전환사채 발행은 최근 공격적인 사업 확장 움직임에 필요한 자금을 마련하기 위한 것으로 분석된다. 특히 전환사채 발행 대상인 길산에스티, 길산파이프와의 전략적 제휴를 통한 시너지 효과 창출 가능성도 주목할 만하다."
• 코센 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 회사의 성장 동력 확보를 위한 시설 투자 및 운영 자금으로 활용될 예정이다. 앞으로도 회사의 성장과 주주 가치 제고를 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요와 정정 사항을 확인할 수 있습니다.
• 발행 조건 (pp. 6-8): 전환사채 발행 조건 (금리, 만기일, 전환가액 등)에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
• 자금 사용 목적 (p. 11): 전환사채 발행을 통해 조달된 자금의 구체적인 사용 목적을 확인할 수 있습니다.

Tags: #코센 #전환사채 #길산에스티 #길산파이프 #자금조달 #사업확장

Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.