싸이토젠, 155억 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

바이오 기업 싸이토젠이 운영 및 기타자금 조달을 위해 155억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

싸이토젠의 이번 자금 조달은 연구개발 및 사업 확장에 사용될 예정이며, 이는 향후 회사의 성장에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 특히 전환사채의 특성상 주식으로 전환될 경우 주식 가치 변동에 영향을 미칠 수 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

싸이토젠은 이번 전환사채 발행을 통해 연구개발 및 사업 확장에 필요한 자금을 확보하고 미래 성장 동력을 마련하려는 것으로 보인다. 특히, 전환사채 발행 조건에 조기상환청구권 (Put Option)과 시가 하락에 따른 전환가격 재조정 (Refixing) 조건을 포함시킨 것은 투자자들에게 투자 안정성을 제공하고 투자 매력도를 높이려는 전략으로 해석된다.

Details

• 발행사: 싸이토젠
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 155억원
• 만기일: 2028년 12월 28일
• 표면이자율: 0.0% (만기 이전 이자 지급 없음)
• 만기이자율: 본건 전환사채 발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 본건 전환사채의 만기보장수익률을 연간 복리로 적용하여 계산한 이자를 만기에 일시 상환
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 13,095원
• 전환청구기간: 2024년 12월 28일 ~ 2028년 11월 28일
• 발행 대상: 엑셀시아캔디엑스사모투자합자회사 (지분 74.14% 보유)

By the numbers

• 발행 금액: 155억 원
• 만기 이자율: 본건 전환사채 발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 본건 전환사채의 만기보장수익률을 연간 복리로 적용하여 계산한 이자를 만기에 일시 상환
• 전환가액: 1주당 13,095원
• 전환 가능 주식 수: 약 1,183,657주
• 주식총수 대비 비율: 6.20%

What they’re saying

• 증권 업계 관계자: "싸이토젠의 이번 전환사채 발행은 최근 바이오 시장의 투자 심리 위축에도 불구하고, 회사의 성장 가능성을 긍정적으로 평가한 투자자들이 참여한 것으로 보입니다."
• 바이오 업계 전문가: "조달된 자금을 통해 싸이토젠이 연구개발 및 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 기업 가치 제고에 긍정적으로 작용할 것으로 기대됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류와 정정 사항을 확인할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-7): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환 관련 정보 등 주요 내용이 담겨 있습니다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 8): 사채 발행 대상 및 선정 배경을 확인할 수 있습니다.
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 9): 자금 사용 계획을 확인할 수 있습니다.

Tags: #싸이토젠 #전환사채 #바이오 #투자 #자금조달

Disclaimer

본 답변은 제공된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 싸이토젠의 공식 발표와는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.