머큐리, 60억 규모 무보증 사모 전환사채 발행 결정

(주)머큐리가 운영자금 확보를 위해 60억원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 만기일이 2029년 1월 12일이며 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환에 따른 주식수는 1,000,000주이며, 주식총수 대비 5.94%에 해당한다.

Why it matters

머큐리의 이번 전환사채 발행은 만기 이자율이 0%라는 점에서 투자자들에게 매력적인 조건으로 여겨진다. 이는 회사의 재무 건전성과 성장 가능성에 대한 자신감을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.

The big picture

머큐리는 이번 자금 조달을 통해 운영자금을 확보하고 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히, 전환사채 발행으로 주식 수가 늘어날 경우 주식 유동성 확보에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

Details

• 발행규모: 60억원
• 발행 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2029년 1월 12일
• 표면/만기 이자율: 0%
• 전환가액: 6,000원
• 전환비율: 100%
• 전환가능 기간: 2025년 1월 12일 ~ 2028년 12월 12일
• 자금 사용 목적: 운영자금 (수입 결제 대금)

By the numbers

• 발행금액: 6,000,000,000원
• 전환가능 주식수: 1,000,000주
• 주식총수 대비 비율: 5.94%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "머큐리의 이번 전환사채 발행은 투자자들에게 매력적인 투자 기회가 될 수 있다. 특히, 무이자 조건은 회사의 재무 건전성과 성장 가능성에 대한 자신감을 보여주는 것이다."
• IT 업계 전문가: "머큐리는 이번 자금 조달을 통해 핵심 사업 분야의 경쟁력을 강화하고 신규 사업 진출을 위한 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 3: 전환사채 발행 조건 (발행금액, 만기일, 이자율, 전환가액 등)
• p. 4: 전환가액 조정에 관한 사항
• pp. 5-7: 풋옵션, 콜옵션 행사에 대한 세부 내용
• p. 8: 조기상환청구권 및 매도청구권에 대한 상세 설명
• p. 11: 사채권자의 의무보유(전환권 행사 제한) 관련 내용

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자설명서 등 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다.