비투엔, 20억 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장 소프트웨어 개발 및 공급업체인 비투엔은 운영자금 조달을 위해 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 1월 15일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 비투엔의 재무 건전성 및 미래 사업 확장에 중요한 영향을 미칠 수 있기 때문에 주목할 만하다.

The big picture

비투엔은 이번 자금 조달을 통해 신규 사업 추진, 연구 개발 강화 등 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상된다. 특히, 전환사채 발행 조건에 포함된 조기상환청구권과 매도청구권은 투자자와 발행회사 모두에게 유리하게 작용할 수 있는 요소로, 향후 주가 흐름에 따라 전략적인 선택이 가능하도록 설계되었다.

Details

• 발행 조건: 표면이자율 0%, 만기이자율 3.0%(연복리), 만기일 2027년 1월 17일
• 전환가액: 2,100원
• 전환 가능 기간: 2025년 1월 17일부터 2026년 12월 17일까지
• 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권 (Call Option): 발행일로부터 12개월 후부터 18개월까지 매 3개월마다 행사 가능
• 기한 이익 상실: 파산, 회생절차, 영업정지, 채무불이행 등의 경우

By the numbers

• 발행금액: 20억원
• 전환가액: 주당 2,100원
• 전환 가능 주식 수: 952,380주 (발행 주식 총수 대비 약 2.72%)
• 조기상환율: 전자등록금액의 103.0339% ~ 108.5664% (행사 시점에 따라 상이)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "비투엔의 이번 전환사채 발행은 성장을 위한 투자 자금 확보와 동시에 투자자들에게도 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있을 것으로 보인다."
• IT 업계 전문가: "최근 소프트웨어 개발 시장의 경쟁이 심화되는 가운데, 비투엔은 이번 자금 조달을 통해 기술 경쟁력 강화 및 신규 사업 진출에 박차를 가할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 한눈에 파악 가능
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 발행 조건, 전환 가격, 조기상환 및 매도청구권 등 세부 내용 확인 가능
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 조기상환청구권 및 매도청구권 행사에 관한 세부 조건 명시

Tags: #비투엔 #전환사채 #투자유치 #소프트웨어개발 #코스닥

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 또한, 예상되는 효과나 전문가 의견은 실제와 다를 수 있습니다.