오하임앤컴퍼니, 200억 규모 전환사채 발행 결정

생활용품 업체 오하임앤컴퍼니가 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 오하임앤컴퍼니의 기존 사업 확장 및 신규 사업 진출을 위한 자금 조달의 일환으로, 회사의 미래 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

오하임앤컴퍼니는 이번 전환사채 발행을 통해 기존 가구 사업의 해외 진출을 가속화하고, 친환경 페인트, 유기성 폐기물 처리, 모듈러 건축 등 미래 성장 가능성이 높은 신규 사업에 적극적으로 진출할 것으로 예측된다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 총 200억원 규모
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기일: 2029년 1월 19일
• 전환가액: 4,029원 (발행일 전일 주가 기준)
• 전환 가능 기간: 2025년 1월 19일부터 2028년 12월 19일까지
• 자금 사용 목적: 운영자금 (기존 가구 사업 해외 진출, 친환경 페인트, 유기성 폐기물, 모듈러 건축 등 신규 사업)

By the numbers

• 전환사채 규모: 20,000,000,000원
• 전환가액: 4,029원/주
• 전환 가능 주식 수: 4,964,010주
• 전환 후 기발행주식총수 대비 비율: 23.33%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "오하임앤컴퍼니의 이번 전환사채 발행은 성장성이 높은 사업에 대한 투자를 통해 기업 가치를 높이려는 전략으로 해석된다."
• 경제연구소 연구원: "최근 금리 인상 등 자금 조달 환경이 악화된 상황에서, 전환사채 발행은 회사의 재무적 부담을 최소화하면서 필요한 자금을 조달할 수 있는 효과적인 방법이다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 결정의 개요와 주요 조건
• pp. 3-5: 전환사채 발행 조건 (전환가액 조정, 콜옵션, 풋옵션 등)
• p. 7: 조달자금의 구체적 사용 계획 (기존 사업 확장 및 신규 사업 진출)

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Disclaimer

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