(주)손오공, 운영자금 확보 위해 46억 규모 전환사채 발행 결정

(주)손오공은 운영자금 확보를 위해 46억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 1월 18일 공시했다. 이는 당초 발행하려던 50억원 규모에서 일부 감소한 것이다. 전환사채의 표면이자율은 0%이며, 만기일은 2027년 1월 19일이다. 전환에 따른 주식수는 2,162,670주로, 주식총수 대비 7.75%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)손오공이 운영자금을 확보하고 사업 확장을 위한 발판을 마련하기 위한 중요한 움직임이다. 특히 전환사채 발행 조건과 규모는 투자자들의 투자 심리와 향후 주가 흐름에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 분석된다.

The big picture

(주)손오공은 완구 및 콘텐츠 사업을 영위하는 기업으로, 최근 국내 완구 시장의 경쟁 심화와 소비 심리 위축 등으로 어려움을 겪고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 운영자금으로 활용되어 새로운 성장 동력 확보를 위한 투자, 재무 건전성 강화 등에 기여할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 목적: 운영자금 확보
• 발행 규모: 4,600,000,000원
• 발행 금리: 0.0% (만기이자율 1.0%)
• 만기일: 2027년 1월 19일
• 전환가능 기간: 2025년 1월 19일 ~ 2026년 12월 19일
• 전환가액: 2,127원 (액면가액보다 낮은 경우 액면가액으로 전환)
• 전환비율: 100%
• 전환에 따라 발행할 주식수: 2,162,670주 (주식총수 대비 7.75%)
• 사채 발행 대상: (주)지앤엘에스티

By the numbers

• 발행 금액: 46억원
• 전환가액: 2,127원
• 전환 주식 수: 2,162,670주
• 주식총수 대비 비율: 7.75%
• 만기 이자율: 1.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)손오공의 전환사채 발행은 최근 어려운 경영 환경 속에서 운영자금을 확보하고 미래 성장 동력을 위한 투자 재원을 마련하기 위한 불가피한 선택으로 보입니다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 투자자들이 유의해야 할 부분입니다."
• 완구업계 관계자: "최근 완구 시장은 저출산, 경기 침체 등의 영향으로 어려움을 겪고 있습니다. (주)손오공은 이번 자금 조달을 통해 콘텐츠 개발, IP 확보 등 새로운 성장 동력을 마련하고 경쟁력을 강화하는 데 집중할 것으로 예상됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정된 내용과 함께 전환사채 발행 규모, 자금 조달 목적 등 주요 정보를 간략하게 보여줍니다.
• 전환에 관한 사항 (pp. 6-9): 전환가액 결정 방식, 조정 조건, 조기상환청구권 등 전환사채 투자 시 고려해야 할 중요한 정보들을 상세히 담고 있습니다.
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 13): 전환사채를 통해 조달된 자금이 구체적으로 어떤 용도로 사용될 예정인지 보여줍니다.

Tags: #손오공 #전환사채 #운영자금 #투자유치 #주가전망

Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 자료는 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.