로보쓰리에이아이, 10억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

로보쓰리에이아이앤로보틱스(이하 로보쓰리에이아이)는 2024년 1월 17일 운영자금 조달을 위해 10억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.

Why it matters

로보쓰리에이아이의 이번 전환사채 발행은 자사의 성장과 사업 확장을 위한 운영 자금 조달을 목적으로 합니다. 이는 로보쓰리에이아이의 미래 성장 가능성과 투자 유치 전략을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 됩니다.

The big picture

로보쓰리에이아이는 인공지능 및 로봇 기술 분야에서 성장하고 있는 기업으로, 이번 자금 조달을 통해 연구 개발, 시설 투자, 마케팅 강화 등에 집중하여 시장 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

Details

• 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 금액: 10억원
• 만기일: 2027년 1월 16일
• 표면이자율: 연 2.0% (매 3개월 후급)
• 만기이자율: 연 2.0%
• 전환가액: 주식회사 로보쓰리에이아이앤로보틱스 기명식 보통주 1주당 855원 (발행 당시 전환가액 기준)
• 전환 청구 기간: 2025년 1월 17일부터 2027년 1월 17일까지

By the numbers

• 발행 금액: 1,000,000,000원
• 표면이자율: 2.0%
• 전환가능 주식 수: 1,169,590주
• 전환 후 발행주식총수 대비 비율: 9.54%

What they're saying

• 투자 전문가: "로보쓰리에이아이의 이번 전환사채 발행은 성장을 위한 자금 조달 전략으로 풀이된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가 변동에 영향을 줄 수 있는 요인으로 작용할 수 있다."
• 업계 관계자: "인공지능 및 로봇 기술 분야는 미래 성장 가능성이 높은 분야이다. 로보쓰리에이아이는 이번 자금 조달을 통해 기술 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 예상된다."

Key Pages

• p. 1: 정정 신고 (보고) - 문서의 종류와 정정 사항에 대한 정보 제공
• p. 3: 전환사채권 발행결정 - 전환사채 발행 조건 및 주요 내용 요약
• pp. 5-6: 전환가액 조정에 관한 사항, 최저 조정가액 - 전환사채의 가치 변동에 영향을 미치는 조정 사항 상세 설명
• p. 7: 조기상환청구권(Put-Option) - 투자자가 특정 조건에서 사채를 조기 상환 요청할 수 있는 권리에 대한 정보 제공
• p. 8: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 - 사채 발행 대상자와 발행 조건에 대한 구체적인 정보 제공

Tags: #로보쓰리에이아이 #전환사채 #투자유치 #운영자금 #인공지능 #로봇

Disclaimer

본 분석은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 본 분석 정보에만 의존하지 말고, 반드시 추가적인 정보 확인 및 전문가와의 상담을 권유드립니다.