브랜드엑스코퍼레이션, 200억 규모 전환사채 발행 결정

스포츠웨어 브랜드 젝시믹스를 운영하는 브랜드엑스코퍼레이션이 사업 확장 및 해외 진출을 위해 200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 브랜드엑스코퍼레이션의 성장 전략과 직결되어 있다는 점에서 주목된다. 자금 조달을 통해 사업을 확장하고 해외 시장 진출을 가속화하려는 의지를 보여주기 때문이다.

The big picture

브랜드엑스코퍼레이션은 이번 전환사채 발행으로 확보한 자금을 바탕으로 국내외 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 지속적인 성장을 위한 발판을 마련할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 조건: 표면이자율 0%, 만기이자율 0%, 만기일 2028년 1월 31일
• 전환가액: 본 사채 발행을 위한 이사회결의일(2024년 1월 25일) 전일을 기산일로 소급하여 산정한 주가를 기준으로 결정
• 자금 사용 목적: 사업 확장 및 해외 진출, 생산대금 등 운영자금

By the numbers

• 발행 규모: 200억원
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 6,379원/주
• 전환 가능 주식 수: 3,135,287주
• 전환 가능 기간: 2025년 1월 31일 ~ 2027년 12월 31일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "브랜드엑스코퍼레이션의 이번 전환사채 발행은 성장성을 인정받은 결과로 해석된다. 확보된 자금을 통해 사업 확장에 속도를 낼 것으로 보인다."
• 경쟁사: "브랜드엑스코퍼레이션의 공격적인 투자 행보에 예의주시하고 있다. 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환가액 결정 방식, 전환청구기간, 조기상환청구권, 매도청구권 등 상세 정보 제공
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 9): 자금 사용 계획에 대한 정보 제공

Tags: #브랜드엑스코퍼레이션 #젝시믹스 #전환사채 #투자유치 #사업확장 #해외진출

Disclaimer

본 답변은 제공된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자설명서 등 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다.