SGC이테크건설, 제3자배정 유상증자 결정

SGC이테크건설은 2024년 1월 31일 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 유상증자는 사업상 중요한 기술 도입, 생산, 판매, 자본 제휴 등을 위한 것으로, 발행되는 주식은 기명식 상환전환우선주 73만 주이며, 발행가액은 18,620원이다.

Why it matters

이번 유상증자는 SGC이테크건설의 미래 사업 전략과 자금 조달 계획을 가늠할 수 있는 중요한 지표입니다. 특히, 제3자 배정 방식과 상환전환우선주 발행 조건은 투자자들에게 많은 관심을 불러일으킬 것으로 예상됩니다.

The big picture

SGC이테크건설은 이번 유상증자를 통해 신규 사업 추진을 위한 자금을 확보하고, 재무 건전성을 강화하여 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하려는 것으로 보입니다.

Details

• 발행 주식: 기명식 상환전환우선주 730,000주
• 발행가액: 1주당 18,620원
• 조달 자금: 총 13,592,600,000원
• 자금 사용 목적: 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금
• 제3자 배정 대상: OCIM Sdn. Bhd. (계열회사)
• 납입일: 2024년 2월 15일
• 신주 상장 예정일: 2024년 2월 15일
• 보호예수: 발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수

By the numbers

• 발행 주식 수: 730,000주
• 발행가액: 18,620원
• 총 조달 자금: 13,592,600,000원
• 보통주 전환비율: 1:1
• 우선배당률: 5%
• 존속기간: 발행일로부터 10년 (상환 완료시까지 연장 가능)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 유상증자를 통해 SGC이테크건설은 신규 사업 추진에 필요한 자금을 확보하게 되었다. 다만, 제3자 배정 방식으로 인한 기존 주주의 지분 희석 가능성은 주의해야 할 부분이다."
• 회사 관계자: "이번 유상증자를 통해 확보된 자금은 계획된 사업에 투자하여 회사의 성장과 주주 가치 제고에 기여할 것이다."

Key pages

• p. 2: 유상증자 결정 내용 요약
• pp. 3-4: 기명식 무의결권 배당우선 전환에 관한 종류주식 및 기명식 무의결권 배당우선 상환에 관한 종류주식 관련 내용
• p. 5: 발행할 주식의 내용 및 전환/상환에 관한 사항 상세
• p. 8: 제3자배정에 대한 정관 근거 및 제3자배정 대상자별 선정 경위

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Disclaimer

위 답변들은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.