(주)보광산업, 200억 규모 전환사채 발행 결정

(주)보광산업은 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 2월 23일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)보광산업이 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 중요한 움직임입니다. 특히 전환사채 발행 조건과 투자자들의 면면을 통해 회사의 미래 전략을 엿볼 수 있습니다.

The big picture

(주)보광산업은 이번 전환사채 발행으로 확보한 자금을 골재 생산시설 증설에 투자할 계획입니다. 이는 건설 경기 활성화에 대한 기대감을 반영한 것으로 해석됩니다.

Details

• 발행 조건: 이번 전환사채는 만기일이 2029년 2월 27일이며, 표면이자율은 0%입니다. 투자자들은 만기일까지 보유하거나, 주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖습니다.
• 투자자: KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, NH투자증권, 삼성증권, (주)하나은행 등 국내 주요 금융기관과 다수의 신기술사업투자조합이 투자에 참여했습니다.
• 전환가액 조정: 유상증자, 주식배당 등으로 주식 가치가 변동될 경우 전환가액을 조정할 수 있는 안전장치를 마련했습니다.

By the numbers

• 발행금액: 200억원
• 만기일: 2029년 2월 27일
• 표면이자율: 0%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 5,321원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 (주)보광산업의 성장 가능성을 높게 평가한 투자자들이 대거 참여했다는 점에서 의미가 크다."
• (주)보광산업 관계자: "이번에 조달된 자금을 통해 골재 생산시설을 확충하고, 시장 경쟁력을 강화하여 지속적인 성장을 이루어낼 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 전체적인 내용을 파악할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-5): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 등 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (pp. 7-9): 투자자별 투자 금액을 확인할 수 있습니다.

Tags: #보광산업 #전환사채 #투자유치 #골재 #건설경기

Disclaimer

본 자료는 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 본인의 판단과 책임하에 신중하게 진행해야 합니다.