엑스페릭스, 116억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

엑스페릭스는 운영자금 조달을 위해 116억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2024년 2월 26일 공시했다.

Why it matters

이번 신주인수권부사채 발행은 엑스페릭스가 공격적인 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 사모 방식으로 진행되어 특정 투자자들에게만 투자 기회가 주어진다는 점에서 주목할 만합니다.

The big picture

엑스페릭스는 최근 지적 재산권 확보 및 사업 확장에 적극적으로 나서고 있습니다. 이번 사채 발행은 이러한 움직임을 뒷받침하기 위한 자금 조달 전략의 일환으로 해석됩니다.

Details

• 발행금액: 116억원
• 이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기일: 2027년 2월 28일
• 발행 대상: 총 15개 펀드 (엔에이치투자증권, 한국투자증권, 케이비증권, 신한은행에서 운용)
• 자금 사용 목적: 타법인 증권 취득자금 (인텔렉츄얼디스커버리 주식 27,160백만원)

By the numbers

• 발행회사가 조기상환 청구를 받을 경우, 최초 조기상환일(2025년 2월 28일)에는 전자등록금액의 103.0339%를 지급해야 합니다. 이후 조기상환율은 순차적으로 증가하며, 마지막 조기상환일(2026년 11월 28일)에는 108.5664%까지 증가합니다.
• 사채권자는 2025년 8월 28일부터 매 3개월마다 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 본 사채의 일부를 전자등록금액의 103%에 매도할 것을 청구할 수 있습니다.

What they’re saying

• 투자업계 관계자: "엑스페릭스의 이번 신주인수권부사채 발행은 최근 시장 상황을 고려했을 때, 투자자들에게 매력적인 조건으로 평가된다. 특히 낮은 이자율에도 불구하고 조기상환청구권과 매도청구권이 부여되어 투자자들의 관심이 높을 것으로 예상된다."
• 증권업계 애널리스트: "이번 자금 조달을 통해 엑스페릭스는 지적재산권 확보에 더욱 박차를 가할 것으로 보인다. 향후 인텔렉츄얼디스커버리와의 시너지 효과를 창출하여 기업 가치를 높일 수 있을지 주목된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 간략하게 보여줍니다.
• 신주인수권부사채권 발행결정 (pp. 2-11): 발행 조건, 자금 사용 목적, 조기상환청구권 및 매도청구권 등 상세 내용을 담고 있습니다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 8-9): 사채 발행 대상 펀드의 목록과 각 펀드의 투자 금액을 확인할 수 있습니다.

Tags: #엑스페릭스 #신주인수권부사채 #자금조달 #인텔렉츄얼디스커버리 #지적재산권

Disclaimer

위 답변들은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 엑스페릭스의 향후 사업 전략 및 시장 상황에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.