와이즈버즈, 200억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

광고 마케팅 전문 기업 와이즈버즈가 타법인 증권 취득 자금 마련을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 표면이자율 2.0%, 만기이자율 6.0%이며, 만기일은 2027년 2월 28일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 와이즈버즈의 공격적인 사업 확장 전략을 보여주는 것으로, 투자자들에게는 회사의 성장 가능성에 대한 기대감을 심어줄 수 있는 소식이다.

The big picture

와이즈버즈는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 타법인 증권 취득에 사용하여 사업 포트폴리오를 다각화하고 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.

Details

• 발행규모: 200억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 만기일: 2027년 2월 28일
• 전환가액 조정: 유상증자, 무상증자, 주식분할 등의 경우 전환가액 조정 가능
• 조기상환청구권: 발행일로부터 18개월 후부터 매 3개월마다 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 12개월 후부터 1년간 가능 (발행가액 총액의 33.5% 한도)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 200,000,000,000원
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 전환가액: 주식회사 와이즈버즈 기명식 보통주 1주당 12,610,339원
• 전환 가능 주식 수: 1,586,000주
• 주식총수 대비 비율: 19.99%

What they’re saying

• 증권 전문가: "와이즈버즈의 이번 전환사채 발행은 성장 잠재력이 높은 기업에 대한 투자 기회를 제공할 것으로 예상된다."
• 업계 관계자: "와이즈버즈는 이번 투자 유치를 통해 공격적인 M&A 전략을 펼칠 것으로 보인다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 및 전환가액 결정 방법
• p. 5: 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 조건
• pp. 6-7: 사채발행 대상 법인 정보 및 재무 현황

Tags: #와이즈버즈 #전환사채 #투자유치 #사업확장 #광고마케팅

Disclaimer

본 요약은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자설명서 등 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다.