프로젠, 제3자배정 유상증자 결정... 131만주 발행

바이오 기업 프로젠이 운영 및 연구개발 자금 조달을 위해 제3자배정 방식으로 유상증자를 결정했다고 2월 27일 공시했다.

Why it matters

이번 유상증자는 프로젠의 신약 개발과 사업 확장에 필요한 자금을 확보하기 위한 중요한 결정이다. 특히, 최대주주인 유한양행을 비롯해 다수의 임직원들이 참여하면서 책임경영 의지를 보여줬다는 평가다.

The big picture

프로젠은 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 GLP-1/GLP-2 이중작용 비만·당뇨 치료제 'PG-102' 등 신약 파이프라인 연구개발과 운영 자금으로 활용할 계획이다. 이를 통해 재무 구조를 개선하고, 신약 개발 경쟁력을 강화하여 글로벌 바이오 기업으로 도약한다는 목표다.

Details

• 발행 주식: 기명식 전환우선주 1,310,939주 (총 발행주식의 6.87%)
• 발행가: 주당 7,410원
• 조달 자금: 약 97억원
• 납입일: 2024년 2월 8일
• 신주권 교부 예정일: 2024년 3월 4일

By the numbers

• 1,310,939: 발행되는 신주 수
• 7,410: 1주당 발행 가격 (원)
• 9,714,057,990: 자금 조달 목표 금액 (원)
• 6.87%: 총 발행 주식 수 대비 신주 발행 비율

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 유상증자는 프로젠이 신약 개발에 대한 강한 의지를 보여주는 것으로, 향후 연구개발 성과에 따라 기업 가치가 크게 상승할 수 있는 가능성이 있다."
• 바이오 업계 전문가: "프로젠이 보유한 GLP-1/GLP-2 이중작용 비만·당뇨 치료제 기술은 높은 시장 경쟁력을 가지고 있으며, 이번 유상증자를 통해 임상 개발에 속도가 붙을 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 4: 유상증자 결정의 개요와 자금 조달 목적 설명
• pp. 5-7: 전환가액 조정, 존속기간, 이익배당 등 전환우선주 관련 세부 내용
• p. 9: 신주 발행가액 산출 근거와 청약, 특약 사항
• pp. 10-13: 제3자 배정 대상자 선정 배경 및 배정 내역

Tags: #프로젠 #유상증자 #바이오 #신약개발 #제3자배정 #전환우선주 #유한양행 #PG102

Disclaimer

위 답변은 '기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)' 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다.