에이프로젠, 전환사채 발행 결정 정정 공시

바이오시밀러 기업 에이프로젠이 지난 3월 30일 공시했던 200억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정을 정정 공시했습니다. 이번 정정 공시를 통해 전환사채 발행 조건 일부와 미상환 주식 관련 정보가 업데이트 되었습니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들에게 에이프로젠의 자금 조달 계획과 재무 상태 변동 가능성에 대한 최신 정보를 제공한다는 점에서 중요합니다. 특히, 전환사채 발행 조건 변동은 투자자들의 투자 판단에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

에이프로젠은 이번 전환사채 발행을 통해 유동성을 확보하고 재무 구조를 개선하려는 것으로 보입니다. 이는 향후 에이프로젠의 사업 확장 및 투자 유치에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Details

• 정정 내용: 전환사채 발행 조건 중 담보 제공에 관한 사항과 기타 투자 판단에 참고할 사항이 정정되었습니다.
• 담보 제공: 기존 공시에서 자사주 1,957만주와 에이프로젠바이오로직스 주식 9,315만 9천주를 담보로 제공한다는 내용에서 자사주 2,075만 8,678주와 에이프로젠바이오로직스 주식 1억 815만 9천주를 담보로 제공하는 것으로 변경되었습니다.
• 기타 투자 판단 참고 사항: 조기상환청구권(Put Option) 및 중도상환청구권(Call Option) 행사와 관련된 세부 내용이 업데이트 되었습니다.

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 200억원
• 전환가액: 1,532원
• 전환 가능 주식 수: 1,305만 4,830주
• 전환 청구 기간: 2024년 4월 3일부터 2026년 3월 3일까지

What they’re saying

• 투자 전문가: "이번 정정 공시는 투자자들에게 최신 정보를 제공하기 위한 에이프로젠의 노력으로 보입니다. 다만, 전환사채 발행으로 인한 주식 가치 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분입니다."
• 업계 관계자: "에이프로젠은 이번 자금 조달을 통해 바이오시밀러 개발 및 사업화에 속도를 낼 것으로 예상됩니다. 이는 국내 바이오 산업 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다."

Key pages

• 개요 (p. 4): 전환사채 발행 조건 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-7): 전환가액 조정, 전환 청구 기간 등 세부 내용
• 담보 제공에 관한 사항 (p. 8): 변경된 담보 제공 내용
• 기타 투자 판단에 참고할 사항 (pp. 7-9): 조기상환청구권, 중도상환청구권 행사 관련 세부 내용

Tags: #에이프로젠 #전환사채 #바이오시밀러 #투자 #재무구조개선

Disclaimer

위 답변은 2024년 2월 29일 공시된 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 기반으로 작성되었으며, 추후 공시 또는 뉴스 등을 통해 변경될 수 있습니다. 투자는 항상 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.