하이소닉, 100억원 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

하이소닉은 운영자금 조달을 위해 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권을 대상으로 총 100억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 2월 29일 공시했습니다.

Why it matters

하이소닉의 이번 전환사채 발행은 회사의 자금 조달 계획과 향후 사업 확장 가능성을 시사하는 중요한 결정입니다. 특히 사모 방식으로 진행되고 특정 금융기관들이 참여했다는 점에서 그 배경에 관심이 쏠립니다.

The big picture

하이소닉은 이번 자금 조달을 통해 신규 사업 투자 또는 재무 건전성 강화를 도모할 것으로 예상됩니다. 전환사채 발행 조건과 향후 주가 추이에 따라 상상인 그룹의 하이소닉에 대한 지배력 강화 가능성도 엿보입니다.

Details

• 발행 조건:
  • 발행금액: 100억원
  • 표면이자율: 1.0%
  • 만기이자율: 7.0%
  • 만기일: 2027년 2월 28일
  • 전환가액: 5,190원
  • 전환비율: 100% (주식 1주당 전환사채 1주 전환 가능)
• 주요 내용:
  • 전환청구기간: 2025년 3월 1일 ~ 2027년 1월 28일
  • 조기상환청구권(Put Option): 2025년 2월 28일부터 매 3개월마다 행사 가능
  • 중도상환청구권(Call Option): 발행회사는 원금 기준 30% 범위 내에서 행사 가능
• 자금 사용 목적: 인건비 및 원부자재 구입 등 운영자금

By the numbers

• 발행금액: 100억 원
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 7.0%
• 전환가액: 5,190원
• 전환비율: 100%
• 조기상환청구 가능 시점: 발행일로부터 1년 후

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황이 좋지 않아 자금 조달이 쉽지 않은 상황에서 하이소닉이 비교적 유리한 조건으로 자금을 확보했다"
• 경쟁업체 관계자: "하이소닉의 공격적인 투자 행보가 예상된다. 업계 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다"

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 전체적인 내용을 파악할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 4-10): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환 청구 기간, 조기 상환 청구권 등 자세한 내용이 담겨 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 6): 투자자들이 주의해야 할 사항들이 명시되어 있습니다.

Tags: #하이소닉 #전환사채 #자금조달 #상상인 #운영자금 #투자 #증권 #코스닥

Disclaimer

위 답변은 공시된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 합니다.